Atuação de Francisco Fanhais, Padre e Músico, com o tema "Traz Outro Amigo Também", 1970, intercalada com imagens de arquivo RTP da sua interpretação por Zeca Afonso. Declarações de Francisco Fanhais sobre esta música, de Artur Reguera, Professor, e Benedicto García, Músico (legendadas), sobre o disco "Traz Outro Amigo Também"; continuação da canção por Zeca Afonso. Comentários de Luís Pastor, Músico, que canta uma estrofe, do músico Vitorino Salomé, Carlos Correia (Bóris), Músico e Professor Universitário, Carlos Alberto Moniz, Músico, sobre este hino à amizade que tão bem retrata o seu autor, de Otelo Saraiva de Carvalho, Militar, legendadas de Luís Pastor, sobre o mote da humanidade, dos valores e da revolução. 06m23: Depoimentos de Rui Pato, Músico e Médico, Caetano Veloso, Músico, sobre o estilo e mensagem musical de Zeca Afonso, de Luís Pastor, José Jorge Letria, Músico e Escritor, sobre Zeca representar o sonho e o símbolo da liberdade reconquistada. Série de fotografias a preto e branco de Zeca enquanto criança, dos seus pais, comentários de Mariazinha Afonso dos Santos, Irmã, João Afonso dos Santos, Irmão, Maria Fernanda Cerqueira, Prima, e Rosarinho Mascarenhas, Amiga de infância, sobre a infância do músico. Imagens a preto e branco de Zeca a cantar a música "Menino d´Oiro", de 1962, fotografias de Zeca Afonso em família, em Silva Porto, Angola, em Luanda e em Lourenço Marques. Imagens de África: mulheres a moerem cereais no pilão, danças tribais, música "Galinha do Mato", de 1985, mulher com penteado e ornamentos tradicionais, rosto de criança africana, mulher no mato com cesto à cabeça, savana africana. Fotografia a preto e branco de José Nepomuceno Afonso dos Santos, seu pai, com a toga de juiz, irmãos comentam a sua vida em África e a partida do pai para Timor. 13m27: Fotografias a preto e branco de Zeca Afonso de capa e batina académica, fotografia de rosto, atuação de Zeca Afonso com a música "Saudades de Coimbra", gravação de 1981. Comentários de José Jorge Letria sobre a grande sensibilidade e profundidade emocional de Zeca Afonso, Maria Helena Afonso dos Santos, Filha, sobre a solidão e vulnerabilidade do seu pai, de João Afonso dos Santos e de António dos Santos Silva, Amigo da Juventude, fotografia a preto e branco da tia Avrilete, com quem viveu em Coimbra, comentários sobre o tio Filomeno que influenciou a sua educação. Imagens a preto e branco de capas de jornais estrangeiros com as notícias do início da II Guerra Mundial e de tropas nazis em Paris. 17m21: Retratos a preto e branco de Zeca Afonso na adolescência, comentários de Mariazinha Afonso dos Santos e João Afonso dos Santos sobre a falta de notícias dos pais que viviam em Timor e a hipótese de estarem órfãos, grafismo com notícia dos portugueses residentes em Timor que se encontravam vivos após a guerra, Mariazinha Afonso dos Santos lê carta manuscrita de Zeca Afonso, fotografias dos 3 irmãos adolescentes, de Zeca em bebé com a mãe, em off música "Minha Mãe", 1962. 22m32: Imagens de arquivo RTP de declarações de Zeca Afonso em 1980 sobre o fado de Coimbra, imagens a preto e branco de Zeca Afonso a cantar "Vira de Coimbra", gravação de 1963, fotografias. Declarações de Pedro Feytor Pinto, Membro da Tuna Académica e Diplomata, sobre esta fase dos fados de Coimbra e das serenatas, de António dos Santos Silva, sobre a sua futura mulher, fotografia de Maria Amália de Oliveira com quem casou em segredo, comentários dos seus irmãos, de Luís Góis, Músico e Médico, sobre as dificuldades da vida de casado, várias fotografias de Zeca com a mulher, com os filhos, com farda militar, com os amigos, em off o tema "Canção de Embalar", 1968. 29m09: Depoimento de Heitor de Vasconcelos, Colecionador de Discos, grafismo com disco de vinil antigo de Zeca Afonso, Fado das Águias, de 1953, fotografias a preto e branco de Zeca Afonso, de Pedro Feytor Pinto, António dos Santos Silva sobre o espírito antifascista do músico. Imagens de arquivo RTP de declarações de Zeca Afonso em 1980, sobre a sua experiência como professor, declarações de Francisco Naia, Aluno em Aljustrel e Músico, sobre a partida de Zeca Afonso. Grafismo com capa do disco "Fados de Coimbra", de 1956, "Fados de Coimbra", de 1960, declarações de Luís Góis, Pedro Feytor Pinto, e José Niza, Músico e Médico, sobre o fado de Coimbra e a balada; imagens de arquivo RTP de declarações de Zeca Afonso em 1980 sobre fado de Coimbra, de declarações em 1978 sobre a sua experiência em Angola e as contestações estudantis, grafismo com capa do disco "Balada do Outono", de 1960, sucessão de fotografias a preto e branco do cantor com "Balada de Outono", em off. Imagens a preto e branco de despedida dos militares que embarcavam no Niassa para Angola, no cais de embarque da Rocha de Conde de Óbidos, e em off o tema "Menina dos Olhos Tristes", de 1969. Declarações de Luís Cília, Músico, que destaca a parceria com o guitarrista Rui Pato, fotografia de Zeca Afonso e Rui Pato durante atuação, imagens a preto e branco arquivo RTP de declarações de Rui Pato, 1978, sobre o seu encontro com Zeca Afonso e as mudanças musicais. 41m32: Comentários de Sérgio Godinho, Músico, sobre a balada de Coimbra, imagens a preto e branco de Zeca Afonso de capa e batina a cantar à viola o tema "Menino d´Oiro", de 1962, continuação das imagens a preto e branco de arquivo da RTP, de declarações de Rui Pato, fotografia de Zeca Afonso com colegas, declarações de José Niza sobre as acusações de violação das praxes de Coimbra com a violação do fado serenata pela balada. Depoimento de Rui Pato, sobre a ligação de Zeca Afonso com a cidade de Coimbra, imagens a preto e branco de arquivo RTP de declarações de Rui Pato que toca à viola excerto do tema "Os Vampiros", de Luís Góis, José Niza, Sérgio Godinho, Carlos Alberto Moniz, Francisco Fanhais, legendadas de Paco Ibañez, Músico, sobre a música de "Os Vampiros", a sua força e atualidade da mensagem, imagens a preto e branco arquivo da RTP de Zeca Afonso a cantar o tema "Os Vampiros", de 1963, edição RTP 1978. Comentários de José Jorge Letria, grafismo com a capa do disco "Baladas de Coimbra", de 1963, de Francisco Fanhais, de Otelo Saraiva de Carvalho, de Malangatana Valente Nguenha, Pintor moçambicano, legendadas de Luís Pastor, sobre a poesia, a genialidade e a atualidade da sua música. 50m43: Imagens a preto e branco da atuação de Zeca Afonso no tema "Menino do Bairro Negro", de 1963.