Carlos Cruz entrevista funcionárias de loja de discos sobre o "Discorama" e refere o primeiro aniversário do programa, Dinis de Abreu refere os objetivos do programa alternado com imagens de arquivo de estúdio de gravação e da produção industrial de disco de vinil e entrevistas de rua sobre o "Discorama" e capas de discos. Carlos Cruz, junto de floristas na Praça Dom Pedro IV, refere o movimento hippie, introduz o grupo de música "Jefferson Airplane" e oferece flor a florista, mão desenha acompanhada com a canção "White Rabbit", referência a Ray Charles, imagens de arquivo alusivas ao racismo existente nos Estados Unidos da América com a canção "I Chose To Sing The Blues" interpretada por Ray Charles. Imagens de arquivo da chegada, concerto e atuação à capela de Salvatore Adamo, cantor francófono ítalo-belga também conhecido por Adamo, em Lisboa em novembro de 1966 e alusivas ao disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de The Beatles e do disco de folclore português de Amália Rodrigues.