Ferramentas e utensílios pendurados na parede: tesouras; chaves de fendas; espátulas. Serras; copos com lápis; ferros e rodas. 20m09: José Teles da Silva, bibliófilo e livreiro antiquário, fala sobre o encadernador e restaurador Império Graça considerando-o melhor encadernador de arte em Portugal. 21m30: Império Graça na sua oficina faz a costura, com cordas, de um livro antigo e explica as três fases de encadernação deste tipo de livro, exemplificando partes do processo: bate os cadernos depois de cosidos, pincela-os com grude entre as cordas e forma a cabeça do livro, desfia as cordas para serem colocadas na tábua e faz o empaste. 28m47: Império Graça comenta a inflação nas peles de cabra enquanto doura o livro com um ferro quente, o preço e o número de dias estimados para o trabalho finalizado. 30m28: José Teles da Silva comenta a arte de encadernação em Portugal, comparando-a ao estrangeiro e mostra encadernações num catálogo publicado em Inglaterra e exemplos da arte de encadernar. 37m04: Império Graça comenta o trabalho de colocar papel em parede que também executa, a sua especialidade de trabalho e os ferros e rodas que utiliza, mostrando alguns exemplares; oficina de Império Graça.