02m00: Fotografias de António Variações, de seu nome próprio António Joaquim Rodrigues Ribeiro. Declarações de: Rui Monteiro, Director do Jornal ?Blitz? sobre a personalidade de António Variações; Rosa Maria, amiga de Variações e ex-sócia da Discoteca Trump?s; Carlos Maria Trindade, Director Musical do segundo álbum editado pelo cantor em 1984; Carolino Ribeiro, irmão de António Variações; José António, amigo do cantor; Matilde Abreu, ex-empregada da barbearia onde Variações cortava a barba; Toli César Machado, Assistente de Produção e arranjos musicais no primeiro álbum do cantor editado em 1983; Pedro Vasconcelos, Engenheiro de Som; intercalado com fotografias de António Variações e uma carta enviada pelo cantor ao jornal Correio da Manhã. 05m59: Entrevista a Pedro Rolo Duarte, Jornalista que relata o comportamento do artista. Declarações de: Mário Martins, ex- Director Artistas e Repertório EMI- Valentim de Carvalho sobre o facto de não ter contratado António Variações; David Ferreira, Administrador da EMI, Valentim de Carvalho. Excerto de uma entrevista de António Variações no programa ?Vivamúsica? emitido em Abril de 1983, imagem a partir de VHS e com oráculos. Continuação de entrevista a Rosa Maria sobre um espectáculo feito por António Variações na Discoteca Trump?s; intercalado com fotografias da actuação de António Variações no Trump?s. Continuação de entrevista a Rui Monteiro sobre a importância da discoteca Trump?s na década de 1980. Excerto de uma actuação de António Variações no programa ?Passeio dos Alegres? em 1981 (imagem a partir de VHS e com oráculos); declarações de Júlio Isidro, Autor e Apresentador do programa Passeio dos Alegres, sobre o primeiro contacto que teve com António Variações. Entrevista a Ricardo Camacho, que fez os arranjos musicais de uma maxi-single de António Variações em 1982. Declarações de Jaime Ribeiro, Advogado e irmão de António Variações sobre o primeiro contrato discográfico de António variações com a editora Valentim de Carvalho. 12m50: Imagens de arquivo de actuação de António Variações a cantar ?Estou Além?, no programa ?Músicaqui?, transmitido em 1982. Continuação de entrevista a Rui Monteiro referindo-se ao sentimento generalizado entre os artistas portugueses de que havia alguma coisa a mudar no Portugal dos anos 80; intercalado com imagens de António Variações a cantar. Continuação de entrevista a Ricardo Camacho; intercalado com excerto de uma actuação de António Variações a cantar ?Povo que lavas no Rio? no programa ?Retrato de Família?, em 1982 (Imagens de arquivo da família do cantor em VHS). Continuação de entrevista a David Ferreira. 18m00: Plano de uma fotografia de Amália Rodrigues com dedicatória para António Variações; planos de várias fotografias de Amália Rodrigues. Continuação de entrevistas a: Rui Monteiro; Francisco Simas, Musico sobre a debilidade física de António Variações durante um espectáculo na Aula Magna. Excerto de entrevista de António Variações a falar sobre Amália Rodrigues. Continuação de entrevistas a: Rosa Maria, a falar sobre o gosto do cantor pelas viagens; Rui Monteiro; Mário Martins. Declarações de Teresa Couto Pinto, amiga de António Variações referindo o cantor não sabia uma única letra ou nota de música. 23m04: Excerto do vídeo clip de António Variações a cantar ?Quando a cabeça não tem juízo?. Continuação de entrevistas a: Toli César Machado classificando a musica de Variações como a verdadeira musica popular e a Pedro Vasconcelos, afirmando a falta de conhecimentos de António Variações relativamente aos ?tempos musicais?; intercalado com excerto de uma actuação ao vivo de António Variações durante a transmissão do programa ?Frut?ó Chocolate?(imagens de Arquivo da família Variações, em suporte VHS). 26m42: Excerto do teledisco ?É para Amanhã? transmitido no programa Vivamúsica em 1983. Continuação de entrevistas a Rosa Maria e a Pedro Rolo Duarte sobre a excentricidade de António Variações Planos de objectos pessoais de António Variações. Continuação de entrevistas a Toli César Machado e a Pedro Vasconcelos sobre a atitude do cantor durante as gravações em estúdio. Imagens de Arquivo da família Variações em suporte VHS de actuação de António Variações no programa ?Ora Bem? em 1983. 32m40: Continuação de entrevistas a Teresa Couto Pinto; Rosa Maria; José António e Matilde Abreu sobre a actividade de cabeleireiro exercida por António Variações; intercalada com uma fotografia de Variações a cortar cabelos de uma cliente. 35m49: Continuação de entrevista a Pedro Rolo Duarte. Fotografias de António Variações aquando da sua viagem a Nova Iorque. Continuação de entrevistas a amigos sobre a vivência quotidiana de António Variações. Declarações de Carlos Maria Trindade sobre o estilo de vida de António Variações. Fotografias de António Variações e planos de alguns objectos pessoais do artista; intercalado com continuação de entrevista a David Ferreira sobre a gravação de dois discos do cantor. Declarações de: Rui Monteiro sobre os arranjos musicais nos álbuns de António Variações; Jaime Ribeiro, sobre o tema da musica Deolinda Jesus; Carlos Maria Trindade, sobre o titulo da musica Deolinda de Jesus; intercalado com imagens da mãe de António Variações, plano de uma carta escrita por Variações e fotografias de António Variações com a sua mãe. 40m58 aos 41m26 : som da Canção do engate. Entrevistas a: Amélia Ribeiro, Jaime Ribeiro e Carolino Ribeiro, irmãos de António Variações; Francisco Silva, amigo de infância; intercalado com: fotografias de António Variações; plano próximo da sua mãe junto da campa do seu filho. 47m00: Continuação de entrevistas a: Carlos Maria Trindade; Carolino Ribeiro; Rui Monteiro; Pedro Vasconcelos; Teresa Couto Pinto; Matilde Abreu; Jaime Ribeiro e David Ferreira sobre a personalidade, o estilo de musica e o final de vida de António Variações; intercalado com fotografias do músico.