Telediscos de José Cid alternado com entrevista a José Cid sobre a sua participação no Festival da Canção da RTP de 1978 com quatro canções, uma da sua autoria "O meu piano" e as restantes de outros compositores e destaca "O meu piano" e "O largo do coreto". Chegada do cantor brasileiro Chico Buarque, ao hotel em Lisboa onde é entrevistado por Orlando Dias Agudo. Chico Buarque ensaia e grava programa nos estúdios da RTP (ainda sem data marcada para a sua emissão) com a colaboração de Thilo Krassman, Carlos Paredes, Carlos Alberto Moniz e Nuno Martins. Imagens noturnas de Lisboa, José Cabeleira, organista e músico sai de automóvel entra no Hotel Sheraton na respetiva taberna/bar onde canta a canção "Por amor vou partir" e é entrevistado juntamente com Maria Viena que interpreta "Evergreen" de Barbra Streisand. Entrevista a Manuel José Soares, do grupo de música "Bric-a-Brac" sobre o disco "Tu, Charlot" em homenagem a Charlot interpretado por Charlie Chaplin e interpretação de canção ilustrada com imagens de arquivo de Charlot.