Fachada do Palácio dos Duques de Bragança em Vila Viçosa; José Hermano Saraiva no palácio; Quadro dos fundadores da Casa de Bragança: a filha do Condestável Dom Nuno Álvarez Pereira e um filho bastardo do Rei Dom João I; José Hermano Saraiva relata a história da Casa de Bragança; vários planos de um castelo; José Hermano Saraiva no palácio quatrocentista do 2º Duque de Bragança; túmulo do Conde de Ourém; retrato de Dom Fernando, Conde de Arraiolos e 2º Duque de Bragança; interior desse palácio, atualmente Museu de Caça. 08m01: Retrato de Dom Jaime, Duque de Bragança; claustro do palácio, o Paço Velho; planos da escadaria e das pinturas da conquista de Azamour, no interior do palácio; referência ao desastre militar de Mamóra, no Norte de África, em 1515. 12m57: Retrato de Dom Teodósio, 5º Duque de Bragança; fachada do Paço dos Duques em Vila Viçosa; José Hermano Saraiva no seu interior, na Sala dos Tudescos; retrato de Dom Teodósio (neto), 7º Duque de Bragança; José Hermano Saraiva junto a uma tapeçaria que retrata Aquíles a ser atingido no seu calcanhar; José Hermano Saraiva noutra sala do palácio; retrato de Dom João, 8º Duque de Bragança. 20m45: Retrato do Rei Dom Carlos I a cavalo, pintado pelo artista Carlos Reis. Retrato da Rainha Dona Amélia a cavalo, pintado pelo artista Veloso Salgado; estátua da rainha Dona Amélia, busto do Príncipe Real Dom Luís Filipe, e de uma menina; quadro do Príncipe Real Dom Luís Filipe; quarto do Rei e da Rainha; gravura que retrata o Regicídio; coche que transportava a família real; retrato do Rei Dom Manuel; José Hermano Saraiva menciona a Fundação da Casa de Bragança, fundada pelo Rei Dom Manuel.