Apresentação da temática do programa no Castelo de Guimarães; Planos da Torre de Menagem do Castelo de Guimarães, vistas do Castelo e estandarte azul e branco relacionados com as comemorações que assinalam o aniversário da batalha de São Mamede, em simultâneo, gravuras que ilustram esta batalha; 6m45: Grande plano do Castelo de Guimarães, seguidas de vistas da cidade de Guimarães. 8m58: Plano de estrada e ponte romanas que se encontram no exacto local onde teve lugar a batalha de S. Mamede; relato de lendas sobre este episódio da História de Portugal; ribeira de cor vermelha. 10m18: Plano próximo de ribeira com as águas de cor vermelha devido à poluição, facto criticado pelo historiador. 11m30: Estátua de Dom Afonso Henriques, seguida das imagens de Nossa Senhora da Luz e de Nossa Senhora das Vitórias; historiador relata a História de Portugal no que diz respeito aos factos que envolvem a batalha de São Mamede. 14m25: Planos da fachada de Igreja de Nossa Senhora de Oliveira. 20m04: Vistas da cidade de Guimarães; relato de estórias contemporâneas de D. Afonso Henriques, nomeadamente um episódio sobre S. Tiago de Compostela. 24m13: Estátua de S. Tiago (apóstolo). 20m32: Planos da fachada de Igreja de Nossa Senhora de Oliveira. 25m05: Planos próximos de capitéis de edifício (Igreja); programa termina com relato de uma lenda referente à batalha de São Mamede.