Neve na Serra da Estrela onde José Hermano Saraiva inicia o programa e relata um episódio passado consigo, o seu irmão António e um amigo, Germano Seromenho Neves, em 1939, em simultâneo, paisagens da Serra da Estrela. 04m36: Rebanho de ovelhas negras. 09m33: Aldeia do Sabugeiro e da aldeia de São Romão, em simultâneo José Hermano Saraiva explica a origem do nome da Serra. 18m15: Ermida de Nossa Senhora da Estrela onde se encontra a imagem medieval de Nossa Senhora da Estrela. 20m13: José Hermano Saraiva lê passagens do romance de Silva Gaio, de 1867 intitulado "O Mário", onde o escritor define a Serra da Estrela, enquanto se mostram paisagens da Serra.