Teatro São Luiz (21 de Fevereiro de 1972): convívio e circulação de convidados no hall; aplausos do público na plateia; repórter de imagem no palco; cenário em monitor de televisão; artistas em sala reservada; monitor com Alice Cruz e Carlos Cruz apresentar o início da gala; repórter de imagem a trabalhar; entrada em cena e excerto da interpretação da primeira canção "Vamos cantar de pé" por Paco Bandeira; artistas assistem a actuação em sala reservada; Alice Cruz apresenta a segunda canção "Cidade alheia"; Duarte Mendes abandona sala de artistas; excerto da interpretação de "Cidade alheia" por Duarte Mendes vista em monitor, artistas assistem em sala reservada, Duarte Mendes agradece aplausos, aplausos do público; excerto da interpretação da terceira canção "Vem o caminheiro" por Manuel Vargas visto em monitor; caracterização do cantor João Braga; Duarte Mendes volta a sala de artistas nos bastidores fazendo o sinal da vitória acompanhado em off da apresentação da canção número quatro "A festa da vida" por Alice Cruz; excerto da interpretação de "A festa da vida" por Carlos Mendes vista em monitor, aplausos do público; Carlos Mendes abandona palco sorridente e volta a sala nos bastidores;retoque na caracterização do cantor João Henrique nos bastidores, acompanhado em off da apresentação da canção número cinco "Esta festa das cidades" por Alice Cruz. 52m27: Aplausos do público na plateia vistos dos bastidores; artistas assistem a excerto da interpretação de "Esta festa das cidades" por João Henrique através de monitor, e conversam entre si sobre as interpretações e as reacções do público; excerto da interpretação da canção número seis "Amor de raiz" por João Braga vista através de monitor da sala dos artistas; artistas convivem nos bastidores acompanhado em off por apresentação da canção número sete "Dentro da Manhã" por Alice Cruz; excerto da interpretação da canção número sete "Dentro da Manhã" por Fernando Tordo vista através de monitor da sala dos artistas; Fernando Tordo abandona palco e dirige-se para sala nos bastidores e é cumprimentado pelo maestro António Calvário e por João Braga acompanhado em off por apresentação da canção número oito "Se quiseres ouvir cantar" por Alice Cruz; excerto da interpretação da canção "Se quiseres ouvir cantar" por Tó Zé Brito vista através de monitor da sala dos artistas; artistas convivem em sala dos bastidores com Carlos Cruz em off a apresentar o anúncio do prémio de interpretação; membros do júri e anúncio da atribuição do prémio de interpretação ao cantor Duarte Mendes vistos através de monitor da sala de artistas e reações ao mesmo; Duarte Mendes recebe em palco o prémio para o melhor intérprete; Alice Cruz e António Calvário cumprimentam Duarte Mendes nos bastidores; artistas assistem às votações através de monitor da sala dos artistas; reacção dos artistas ao anúncio por Carlos Cruz da vitória da canção número quatro "A festa da Vida". 57m40: Carlos Mendes interpreta em palco a canção vencedora, intercalado com público nos camarotes e artistas em sala nos bastidores; aplausos do público;Luis Filipe Costa, jornalista, entrevista Carlos Mendes sobre o significado da vitória, um futuro maior contacto com o público apesar de dever ainda concluir a licenciatura em arquitectura, e sobre a comparação com a música "Verão" por si interpretada no Vº Grande Prémio TV da Canção 1968.