Atuação do grupo Coral do Centro de Dia da Trafaria com "Milhões de barcos". Entrevista a Antónia Lopes, presidente da junta de freguesia da Trafaria e a Cremilde, professora, intercalada com imagens da Trafaria. Desfile de trajes típicos da região. Atuação do grupo projeto Karma com "Tell me, tell me". Entrevista a Vítor Azevedo, representante do casino da Trafaria e a Vítor Duarte, comandante dos Bombeiros Voluntários da Trafaria. Atuação de Clemente, cantor com o tema "Canção triste". Entrevista a Vítor Carvalho, apicultor. Atuação do grupo musical Dr. Faustus e Paupolino Sacrilégio com "Arribal de Nubes". Entrevista a Rui Gomes, desenhador a carvão. Entrevista a Augusto Carradas, artesão de artesanato. Atuação da Sociedade Recreativa e Musical Trafariense com "Beautiful Maria".