Busto de Luísa Todi, cantora lírica alternado com exterior e topo do Grande Salão Recreio do Povo com azulejos; barco a navegar no rio; salinas; porto marítimo de Setúbal com barcos atracados; vista geral de Setúbal a partir do Forte de São Filipe; ruínas romanas de Troia. Sino e fachada da Sé ou Igreja de Santa Maria da Graça; troço de muralha; salinas; Porta de São Sebastião; habitações; busto esculpido em parede; exterior, fachada e interior do Mosteiro de Jesus; exteriores do Forte de Santiago do Outão e de São Filipe com voz off a comentar a evolução histórica de Setúbal; vista de Setúbal com destaque para o porto. Chafariz do Sapal; fachada de edifício com brasão; lápide em homenagem a Luísa Todi na casa onde nasceu; pessoas na entrada da casa; escadas e edifício de estilo pombalino; brasão; painel de azulejos e exterior de habitações; fonte; comboio em movimento com voz off a comentar a evolução histórica de Setúbal. Barco de pesca; vista geral do Forte de São Filipe; fotografias, a preto e branco, do Teatro Rainha Dona Amélia; pintura de João Vaz patente no Museu da Cidade; monumento em homenagem a Luísa Todi com voz off a referir a atividade teatral da cidade e a importância de Luísa Todi; rasto de barco no rio; estátua de Bocage, poeta.