Solos de baterista e de trompetista alternado com João de Freitas Branco introduz e reflete sobre o jazz. 07m17: Cantora de jazz canta e dança acompanhada por grupo do baterista Bobby Rosengarden e músico toca trombone no Festival Internacional Cascais Jazz de 1976 alternado com João de Freitas Branco destaca a aproximação entre o canto e os instrumentos musicais no jazz e reflete sobre as origens e contexto popular do jazz. 16m25: Filme realizado por Augusto Cabrita destacando-se vistas de Paris em França (imagens aceleradas), acompanhado por música em off do compositor norte-americano George Gershwin, com destaque para o tráfego rodoviário e movimento de rua; João de Freitas Branco introduz o próximo filme realizado por Augusto Cabrita em Paris. 20m45: Vistas de Paris, acompanhas por música em off do 1º andamento do concerto em solo para piano e orquestra do pianista e compositor francês Maurice Ravel, com destaque para o tráfego rodoviário, movimento de rua e a Praça da Concórdia; João de Freitas Branco refere a genialidade do cantor e músico norte-americano Louis Armstrong; solo de bateria.