Tó Leal e Isabel Campelo interpretam "Viva España!", de Manolo Escobar. 34m10: Júlio Isidro conversa com José Jorge Letria, cantor e escritor, e Pedro Albergaria, locutor de rádio, sobre as músicas que passaram pelo programa. 40m19: Pedro Malagueta canta "E depois do Adeus", com letra de José Niza e música de José Calvário. 42m43: Alexandra e Isabel Campelo interpretam "Menina estás à janela", de Vitorino. 44m38: Isabel Campelo canta "Arte Poética", com letra de José Jorge Letria; José Jorge Letria canta um excerto. 47m29: Júlio Isidro fala das eleições presidenciais francesas, a inauguração do aeroporto Charles de Gaulle, Isabel Perón, esposa do Presidente da Argentina, intercalado com imagens de arquivo de Giscard d'Estaing, Presidente da França, exterior do aeroporto Charles de Gaulle, Isabel Perón e Juan Perón, Presidente da Argentina. 48m25: Rita Guerra canta "She", de Charles Aznavour. 50m56: Júlio Isidro fala sobre os políticos partidos que surgiram em 1974, intercalado com fotografia de alguns membros do PPD (Francisco Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Magalhães Mota) e do CDS (Adelino Amaro da Costa, Basílio Horta e Freitas do Amaral); Júlio Isidro fala sobre o filme de Manoel de Oliveira "Benilde ou a Virgem-Mãe". 51m40: Imagens de arquivo de Duarte Mendes a interpretar "Madrugada", com letra e música de José Luís Tinoco, no Festival da Eurovisão de 1975; Júlio Isidro conversa com Duarte Mendes sobre a sua profissão e a sua ausência na música, o aeromodelismo, a sua passagem pela música e a sua preferência pelos anos 60 e o festival da Eurovisão, 59m24: Tó Leal canta "Madrugada". 01h02m57: Duarte Mendes e Tó Leal interpretam "Madrugada".