Homem caminha na rua de costas; grafismo com o esquema das suas relações, indicando as hipóteses de contágio. 01h23m34: Movimento de rua, cego toca harmónica. 01h23m52: Prostitutas na berma de estrada, uma levanta a saia e mostra o rabo, outra bebe cerveja; Carlos Oliveira entrevista prostituta (de costas), sobre a vida, os motivos e dificuldade em mudar de vida. 01h26m04: Exterior das instalações do Dispensário de Lisboa (passava vistos às prostitutas, quando a prostituição era legal), atual Centro de Saúde e onde funciona uma consulta frequentada por prostitutas; declarações de Prates Nunes, médico, sobre a consulta de ginecologia frequentada por prostitutas; imagens alternadas de mulher deitada na marquesa e colheita de sangue. 01h28m16: Vista noturna do exterior de bares de alterne. 01h28m32: Declarações de Miguel Oliveira da Silva, sobre a vida sexual dos adolescentes; casal de namorados no jardim; grafismo sobre os partos na adolescência; conversa no jardim entre adolescentes sobre sexo, casamento, divórcio; cartoon sobre a liberdade sexual e a informação. 01h31m43: Declarações de Nuno Miguel, assistente de Planeamento Familiar de Lisboa, sobre os erros da educação sexual nas escolas. 01h32m05: Declarações de João de Deus Pinheiro, secretário de Estado da Educação e Administração Escolar, sobre o estudo que revela que os pais não falam com os filhos sobre os problemas sexuais, com imagens alternadas de pessoas, casais jovens nos jardins da Fundação Calouste Gulbenkian. 01h34m11: Declarações de Graça Carpinteiro, socióloga, sobre a vivência da sexualidade, a liberalização das relações sexuais, a reprodução, com imagens alternadas de casais de namorados no jardim. 01h36m30: Imagens noturnas de transexuais junto de estrada; entrevista a um homossexual, que critica a medicina pública e a marginalização em Portugal, relata mau trato nos Açores e que prefere o tratamento nos médicos particulares e o tipo de proteções que usa nas relações sexuais que tem. 01h40m08: Grafismo com os motivos do agravamento das DST; exterior de farmácia; simulação do pedido de preservativos por cliente "Tem camisas destas, então dê-me das outras"; farmacêutico embrulha caixa de preservativos; Carlos Oliveira entrevista Sr Monteiro, farmacêutico, sobre a menor inibição dos clientes e o aumento da venda dos preservativos. 01h42m19: Avião da TAP na pista; exterior do Aeroporto de Lisboa; movimento de passageiros com bagagens; estação de Comboios de Santa Apolónia, movimento de passageiros e comboios; navio militar (bandeira dos EUA) atracado no Porto de Lisboa, movimento de militares. 01h43m41: Imagens de arquivo, a preto e branco, da despedida de militares que seguiam para as colónias; Guerra Colonial. 01h44m01: Página de jornal sobre a doença "Síndroma cubano"; entrevista a homossexual sobre uma doença nova "Aids"; homossexuais na rua (a fumar); grafismo com o aumento das doenças; notícia no jornal sobre "AIDS em debate na Assembleia Mundial de Saúde" e sobre o sarcoma de Kaposi; feridas provocadas pelo sarcoma de Kaposi; declarações de Prates Nunes, médico, sobre os 20 casos da doença de Kaposi; homossexuais na noite. 01h46m54: Declarações de Graça Carpinteiro, sobre as doenças venéreas como fenómeno social; pintura erótica.