Traineira "Rio Minho" em movimento; pescadores no convés; mestre na ponte; escaler amarrado à popa; pescadores no convés de traineira conversam sobre locais de pesca, preço da sardinha, e dificuldades de escoamento do pescado. Redes em escaler; pescador deitado à proa; cabos e cordame; homem na ponte; pescadores no convés ao entardecer; homens entram para escaler; pescador em escaler veste oleado e coloca remos nos suportes; redes a serem lançadas ao mar; desenhos das várias fases da pesca com arte de cerco. Pesca nocturna: puxar de redes; sardinhas saltam dentro da rede; pescadores puxam redes; peixe salta na rede entre traineira e escaler; pescadores esvaziam rede de pescado com auxílio de xalavares; despejo de xalavares para compartimentos de pescado no interior do casco; sardinhas saltam; pescador trabalha com guincho usado no transporte de xalavares; sardinhas saltam. Máquina de jogo de ténis; clientes ao balcão de café; cliente toma café ao balcão; pés de mulher adormecida; sapatos de mulher no chão; mulheres dormem juntas; homens carregam blocos de gelo; mulheres conversam; homens aguardam chegada de barcos intercalado com pormenores de quadros de Hyeronimus Bosch e Piether Brueghel; relógio de parede marca duas horas; proa da traineira "Rio Minho"; chegada ao porto de traineira carregada de sardinha; pescadores descarregam sardinha com auxílio de cabazes; leiloeiro apregoa lotes de peixe na lota; clientes examinam sardinhas de cabaz; homens conversam; declarações de pescadores sobre as quantidades de sardinha vendida, preço do cabaz de sardinha, destinos do pescado, quantidades de peixe que são obrigados a deitar ao mar por falta de escoamento e os motivos de tal prática. Pescador deita sardinha ao mar com cabaz; pescadores despejam sardinha de depósitos de peixe de traineira no mar com auxílio de mangueira; varinas enchem caixas com sardinha e gelo moído; chegada de camião com caixa térmica; varina abre porta lateral de carga; varinas dão palmadas no posterior de carregador; varinas enchem camião com caixas de sardinha; varina lança gelo moído sobre caixas de sardinha; homens empilham caixas de sardinha dentro de caixa de camião; partida de camião de peixe de empresa de Peniche. Pesca diurna: proa de traineira em movimento, pescador deitado na proa, voo de gaivotas, traineira pesca com redes de cerco; pescadores puxam redes e endireitam redes puxadas por guinchos; pescadores puxam redes ao longo da amurada de traineira e esvaziam redes com xalafates; gaivotas em voo; xalafate içado, depósitos de peixe cheios de sardinha a saltitar; navegação de traineira; gaivotas seguem traineira; pescadores descarregam sardinha no porto com auxílio de cabazes; homem no cais enche cabazes em carro de mão; azáfama de carregadores, varinas e pescadores; idoso sem dedos recolhe sardinhas para saco de plástico; carregadores conversam junto a camião e a carrinhos de mão com cabazes de sardinha; carregador com carro de mão passa junto de camião a ser carregado com caixas de sardinha e gelo. Varina idosa com caixa de sardinhas aos pés apregoa produto e chama fregueses; cliente observa a varina e ri; varinas apregoam sardinhas; vendedor de sardinhas; homens assam sardinhas em grelhador; sardinhada familiar; crianças seminuas comem sardinhas sentadas à porta de barraca; rua de barracas.