Vista geral da Ilha das Naus, crianças em cima de rochas e mulheres caminham à beira mar; declarações de Luís Filipe Thomaz, professor universitário. Vistas gerais de Velha Goa, filmadas a partir de um carro, destaque para palmeiras, igrejas e para a Basílica do Bom Jesus, de arte Barroca, onde se encontra o túmulo de São Francisco de Xavier; exterior e interior de casas senhoriais goesas, mobiliário e peças decorativas indo-português; mobiliário e peças de arte sacra, imagens religiosas e Cristo na cruz em marfim; quadros que retratam a chegada de São Francisco de Xavier a Goa; estátua do santo; exterior e interior da igreja de Bom Jesus, em Velha Goa, construída em 1603, estilo barroco, conhecida também por "o Taj Mahal de Goa", fachada pouco decorada, no seu interior encontra -se várias imagens religiosas, altar-mor, em talha dourada e dominado pela figura de Santo Inácio de Loyola. Exterior e interior da Casa Museu Gilberto de Mello Freyre, sociólogo, antropólogo, escritor e pintor brasileiro; painel de azulejos, biblioteca; fotografias do sociólogo; aula de português, em Pangim, capital do estado de Goa; declarações de Celina Almeida, professora. Vista do rio Daman Ganga, em Damão, barcos de pescadores no rio; interior da Sé de Damão, missa celebrada em português; declarações de John Villers, historiador (legendadas). Exterior da Casa de Macau, em Lisboa; atuação de danças tradicionais de Macau; réplica da estátua da deusa Kum Yam; fotografia da estátua da deusa em Macau; interior do centro ecuménico de Kum Yam, projeto da arquiteta portuguesa Cristina Leiria; declarações de Vítor Manuel de Almeida, presidente da direção da Casa de Macau, de Cristina Leiria, arquiteta e de Luís de Guimarães Lobato, presidente do Conselho de Curadores da Casa de Macau. Embarcação navega no rio, em Macau; interior do Museu Marítimo, em Macau, exposição de tradições marítimas, réplicas de embarcações tradicionais de Portugal e de Macau; exterior de escola luso-chinesa, crianças brincam no recreio; crianças cantam e falam em português; fachada das Ruínas de São Paulo, restos da outrora Igreja da Madre de Deus e do adjacente Colégio de São Paulo, ambos destruídos por um incêndio em 1835, escadaria com pessoas; quadros que retratam o monumento; declarações de Roberto Carneiro, professor universitário.