Missão Franciscana, placa a indicar missão Dolores de São Francisco de Assis. Colina de Telegraph hill; vistas a partir da colina; funicular em circulação. 05m04: Casas de São Francisco; casas de estilo vitoriano; declarações de Armando Weller, guia turístico, sobre o terramoto que abalou a cidade. 06m25: Bairro Hippie Hai Ashbury; lojas comerciais; pessoas vestidas com roupas diferentes (cultura hippie). 07m41: Museu da Legião de Honra; escultura de Rodin "O Pensador"; colinas e relvados; vistas da praia. 08m48: Exterior e interior da Câmara Municipal de São Francisco (City Hall); restaurantes italianos. 10m08: Exterior e interior da prisão de Alcatraz (prisão de alta segurança); declarações de Benny Batom, guarda do Parque de Alcatraz; vista da cidade de São Francisco a partir da prisão. 13m16: Exterior e interior da prisão Grande; explicações sobre o funcionamento da prisão dada por Benny Batom; excerto do filme "Os fugitivos de Alcatraz". 14m41: Ementa pendurada na parede (último dia de funcionamento da prisão 21 de Março de 1963); hospital da prisão; guarda a passar nos corredores das celas; excerto do filme "Os fugitivos de Alcatraz". 18m41: Marginal de São Francisco, (molhe 39); restaurantes; esplanadas e turistas. 19m54: Antigo porto de recreio, porto de pesca; colónia de leões marinhos; barco no mar. 21m29: Museu marítimo nacional; barcos atracados junto à praia. 22m34: Palácio das Belas Artes (exposição Panamá Pacífico); declarações de Armando Weller, guia turístico; ruas da cidade; movimento de rua. 24m18: Cidade de São Francisco iluminada. 24m38: Chineses em São Francisco; porta dos Dragões "City Hong Kong"; lojas comerciais; edifícios com arquitetura oriental; asiáticos na cidade. 25m38: Levis´s Plaza; Lombard street (rua mais tortuosa do mundo). 26m59: Rua Castro (Castro street local para homossexuais); casais de homossexuais. 28m00: Baía de São Francisco; rocha com a indicação "Golden Gate Park"; lago com patos; parque urbano; pessoas na relva; estátua de Cervantes; carrocel com crianças (plano curto); parque infantil. 30m29: Ponte Golden Gate; declarações de Armando Weller sobre a ponte. Sausalito (depois de atravessar a ponte); galerias de arte; homem toca viola com o cão ao colo (cão com óculos).