Vistas de Angra do Heroísmo; conversa com Mário Rego, guia turístico, sobre a cidade de Angra; baía de Angra; Fortaleza de São João Baptista, na ilha Terceira. 02h07m19: Fortificação Atlântica no Monte Brasil; miradouro. 02h08m37: Vacas nos campos. Porto Judeu; casas, construções semi-sagradas; declarações de Mário Rego, sobre as festas do Espírito Santo; interior de igreja; imagem de Santa Isabel; coroas de prata; exterior da igreja do Espírito Santo. 02h10m29: Algar do Carvão, grutas vulcânicas; interior da gruta. 02h11m24: Freguesia dos Biscoitos; piscinas naturais; mar; falésias. 02h12m02: São Mateus, comunidade piscatória; tourada à corda na estrada. 02h14m26: Centro histórico; Casa do Duque da Terceira; monumentos; cidade à noite. 02h15m31: Praia da Vitória; entrevista com Filipe Martins, guia turístico, sobre o nome Vitória; placa a indicar a casa onde nasceu Vitorino Nemésio. 02h17m15: Ilha do Faial, cidade da Horta; ruas; casas; marina; pinturas nos muros; fachada do café Sport (Peter); interior do café; conversa com Henrique Azevedo, filho do "Peter"; artesanato em osso de baleia. Monte da Guia (ao lado da Horta); caldeirinhas (crateras no mar); praias; praia do Almoxarife; declarações de Dolores Rosa, guia turística. 02h21m54: Túnel do Faial, Caldeira do Faial; hortênsias ou hidrângea nos campos; entrevista com Dolores Rosa, sobre o cultivo dessas plantas na ilha. Zona do vulcão dos capelinhos; montanha grande; travessia do canal, mar. Pico da montanha; estátua de Dão Diniz; vistas da ilha do Pico; vinhas do Lagido; conversa com Dolores Rosa, sobre o processo manual da vinha; garrafas de vinho do Pico. 02h27m25: Adegas no Lagido de Santa Luzia; casas viradas para o mar; declarações de Lucília Goulart, artesã, sobre o artesanato a partir da escama do peixe. 02h28m34: Fabrico de queijo; Vila das Lajes; baleeiros; conversa com Daniel "Ratão", baleeiro; museu dos baleeiros; canoas. 02h31m26: Cachorro (um dos quatro mistérios da ilha do Pico); piscinas naturais de São Roque do Pico. 02h32m19: Montanha do Pico (a mais alta montanha de Portugal); lagoa do Capitão; pedras de basalto; mar; poema escrito de Vitorino Nemésio.