José Fialho Gouveia sobe escadas, toca a campainha da casa de António Soares Caima que o recebe, conversa com José de Lemos (Zé de Lemos), faz referência à presença da artista Nela Muller e de modelo e explica os objetivos da reportagem. 01h07m23: Entrevistas a Nela Muller e José de Lemos; António Soares Caima pinta retrato e é entrevistado. 01h15m25: António Soares Caima prepara refeição (bacalhau à Soares) ao mesmo tempo que explica a receita do petisco e serve o jantar aos convidados destacando-se Maria Dulce, atriz, e Teresa Paula Brito, cantora, que são entrevistadas por José Fialho Gouveia. 01h19m47: José Fialho Gouveia refere a presença dos guitarristas António Chainho e José Maria Nóbrega que agradecem o convite e acompanham Maria Dulce e Teresa Paula Brito na interpretação do poema "Gaivota" de David Mourão Ferreira; sala onde António Soares Caima destaca pinturas de artistas que possui.