Genérico e introdução por Fátima Campos Ferreira; Catedral de Westminster; Big Ben; Margery no parque Fulwell, em Londres, onde D. Manuel, no exílio, passeava com a esposa, Augusta Vitória; fotografia da residência real; Avenida Fulwell Park; vistas de Portugal Gardens, bairro da classe trabalhadora onde outrora se situava a residência de D. Manuel II; Rua Manoel Road; Lisbon Avenue. 08m03: Fotografias de D. Manuel II; com a esposa, em criança, quando jovem e fardado; gravura do regicídio; foto da sua coroação; imagens da época da Revolução republicana; a partida para o exílio, na Ericeira, e em Gibraltar; imagens de movimento de rua e trânsito em Londres, no início do Século XX; Big Ben; convite e fotos do seu casamento; caravela exposta no Palácio de Vila Viçosa, que foi presente de casamento de D. Manuel II; imagens da época da I Guerra Mundial; movimentação de tropas e confrontos; D. Manuel, acompanhado da Raínha Alexandra, visita feridos de guerra e oficinas do hospital. 13m09: Carlos Fino entrevista Margery no interior da sua residência; depoimento de Margery sobre factos que presenciou; fotos das salas da residência real; retrato de D. Carlos, seu pai; edifício e interior de "Maggs Brothers", Livreiros; manuscritos assinados por Quintela Sampaio, secretário do Rei; bibliotecários manuseiam livros antigos; fotos de D. Manuel II em acontecimentos sociais e oficiais; ao lado da Duquesa de York, mãe da Raínha Isabel II, e a jogar ténis. 18m29: Edifício e interior da Igreja Saint James, que frequentava; vitral com o escudo e as quinas portuguesas; Padre George Tancred recorda visitas do Rei e exibe galhetas de sacristia que foram por ele oferecidas à igreja. 20m17: Imagens da época ilustram primeiros anos da República: vendedoras e movimento rua em Lisboa, mulheres do povo, trabalhadores no lagar a pisar uvas, população rural e soldados nas ruas em Lisboa; jornais noticiam o exílio de D. Manuel II, a prisão do conde das Galveias e a insurreição monárquica; depoimento de Sousa Rebelo, Professor no Kings College, em Londres, sobre a oposição monárquica orientada a partir do exílio por D. Manuel II. 23m04: Vistas de Londres a preto e branco, Casas do Parlamento, Big Ben e movimento de rua; publicação "Portuguese Studies" onde são revelados documentos pertencentes a D. Manuel e que comprovam plano para restaurar a monarquia. 25m50: Biblioteca de D.Manuel II; livros antigos; "Lusíadas"; "Crónica do Condestável de Portugal"; dedicatória, em inglês, assinada por D. Manuel II; fachada de Biblioteca de Twickenham; Carlos Fino observa documentos referentes a D. Manuel II. 30m39: fotos do navio de guerra britânico que transportou o corpo de D. Manuel II para Portugal e do cortejo fúnebre, no Terreiro do Paço. 31m29: Imagens da II Guerra Mundial; sirene; bombardeamentos; refúgio antiaéreo; rescaldo dos bombardeamentos em Londres; populares escutam notícias pela rádio; antena; fotos do jornalista português Fernando Pessa, que trabalhou na BBC durante a II Guerra Mundial; Adolf Hitler, ditador nazi, recebe ramo de flores e compõe mecha de cabelo; foto de Fernando Pessa a imitar Hitler; movimento de rua em Lisboa durante o Estado Novo e desfile da Mocidade Portuguesa; Salazar preside a cerimónia no Estádio Nacional; movimento de rua na cidade do Porto. 36m25: Jornais portugueses anunciam os festejos pelo fim da guerra; manifestação "espontânea" pró-Salazar; excerto do discurso de Salazar; manifestação popular junto ao Palácio de Buckingham; Churchill, Primeiro-ministro, ladeado pela Família Real britânica. 39m45: Londres no pós-guerra; Casas do Parlamento; movimento de rua; livro "Cartas do Rei D. Manuel II e da Raínha D. Augusta Victória para a sua secretária Miss Margery Withers"; páginas interiores; fachada e interior do Palácio Ducal de Vila Viçosa; Sala das Tapeçarias; retrato a óleo de D. Manuel II, com manto real; Sala dos Duques; retrato do Rei D. José; objectos pessoais; fotos de D. Manuel II quando bebé, ao colo de sua mãe, a Raínha D. Amélia, e em criança; dedicatória de D. Manuel a sua mãe; biblioteca; exposição de cadernos e livros que pertenciam a D. Manuel e à Família Real Portuguesa; Sala de Leitura; Retrato a óleo de D. Manuel II, de gravata; Margery passeia em Fulwell Park.