Apresentação do entrevistado e das temáticas a debater; Referência às últimas homenagens de que foi alvo, realçando o seu trabalho como cineasta, no México, São Paulo, São Tomé, etc., que o próprio justifica, tão somente por ser o mais velho realizador em actividade; Análise do cinema como arte: "...nenhuma arte se aproxima mais da vida que o cinema..."; Explicação das diferenças entre a realidade televisiva e a realidade cinematográfica; Comentário ao facto de ser inúmeras vezes considerado como fazendo parte da História do cinema português; reconhecimento no estrangeiro com maior expressão que em Portugal; Relação com a escritora Agustina Bessa-Luís e a difícil transposição dos seus livros para cinema; Importância do Rio Douro e do Porto no desenvolvimento da sua actividade e na sua vida pessoal; Análise do seu último filme, ainda não estreado em Portugal, intitulado "V Império" no qual é protagonista um dos seus netos; Realce para as temáticas dos seus filmes; Filiações e simpatias partidárias situadas no Partido Comunista Português, considerando-se um simpatizante das ideias comunistas; Filmografia e relato de alguns episódios na concepção de filmes; Comentário às dificuldades na criação da Casa-Cinema Manoel de Oliveira, no Porto; O programa termina com breves comentários a alguns conceitos e personalidades, como: - cinema americano; - Catherine Deneuve; - Santana Lopes; - José Saramago; - futebol.