Chegada de elementos da GNR e comitiva ao Palácio de São Bento; deputados na Assembleia Nacional (AN); excerto do discurso de Américo Tomás sobre a inauguração da X legislatura e a eleição dos deputados da AN; eleitores a votar em várias localidades no âmbito das eleições legislativas para a AN. 03m16: Marcelo Caetano pronuncia-se sobre a campanha eleitoral dos candidatos a deputados à AN e critica a oposição ao regime do Estado Novo e dos seus respetivos candidatos alternado e ilustrado com sessões de esclarecimentos de vários partidos políticos de apoio e de oposição ao regime, nomeadamente da União Nacional (UN), do Círculo Democracia Popular (CDP), e de Mário Soares, candidato pela Comissão Eleitoral de Unidade Democrática (CEUD), e outros candidatos da oposição a discursar. 07m44: Manifestações de estivadores em Angola e Moçambique contra o apoio que a Suécia prestou à oposição democrática portuguesa e sessões de esclarecimento da oposição democrática em várias localidades com discursos em off de Américo Tomás a referir a atitude dos trabalhadores e de Marcelo Caetano a comentar as razões e argumentos apresentados pelos adversários de Portugal; Marcelo Caetano afirma que a pior atitude nas eleições é a abstenção e que o dilema é continuamos a defender o Ultramar ou entrega-mo-lo aos nossos inimigos. 10m07: Visitas de Marcelo Caetano a várias localidades de Angola e Moçambique no âmbito da sua visita oficial às províncias ultramarina em abril, onde é esperado por multidões que aplaudem e celebram a sua passagem, destacando grupo de estudantes trajados que colocam as suas capas pretas no capô do automóvel que transporta Marcelo, os festejos, a sua chegada a Moçambique acompanhado por Baltazar Rebelo de Sousa, governador geral de Moçambique, e Joaquim da Silva Cunha, ministro da Defesa Nacional, com comentários off de Marcelo a referir aspetos relacionados com a sua visita. 13m55: Marcelo Caetano refere o voto e a sua influência na vida nacional; Américo Tomás, Marcelo Caetano e eleitorado a votar para as eleições legislativas; Henrique Mendes apresenta os resultados das eleições para a Assembleia Nacional a partir da redação da Secretaria de Estado de Informação e Turismo a 26 de outubro; Américo Tomás comenta a forma como decorreu o ato eleitoral ilustrado com pessoas a votar em várias localidades. 21m41: Vistas aéreas de escola; jovens alunos nas instalações escolares e em sala de aula; fábricas em funcionamento ilustrativas do desenvolvimento industrial em Portugal e soldados portugueses em combate no território ultramarino com comentários off de Marcelo Caetano sobre a guerra no Ultramar, em que afirma que Portugal se limita a defender a vida dos portugueses "pretos e brancos"; condecoração de militares por Américo Tomás e Marcelo Caetano. 24m53: Américo Tomás exalta as manifestações de apoio ao governo português nas províncias ultramarinas; inauguração de fábrica com a presença de Américo Tomás e lápide comemorativa do evento a 19 de janeiro; Marcelo Caetano refere a importância dos meios de comunicação social no contacto com o público no âmbito das suas ?Conversa em família?. 26m16: Marcelo, acompanhado por Rui Sanches, ministro das Obras Públicas, observa os destroços provocados por terramoto no Algarve e conversa com a população durante a sua visita em março; Marcelo Caetano e Américo Tomás conversam com os novos membros do governo durante a sua tomada de posse a 27 de março. 27m47: Cerimónia fúnebre de Dwight Eisenhower, antigo presidente dos Estados Unidos da América (EUA) falecido a 28 de março, com a presença de Marcelo Caetano; encontro entre Richard Nixon, presidente dos EUA, e Marcelo na Casa Branca em Washington, D.C.; inauguração da Biblioteca Nacional em Lisboa a 10 de abril com a presença de Américo Tomás, Rui Sanches e José Hermano Saraiva, ministro da Educação Nacional. 29m14: Inauguração da Barragem Marcelo Caetano sob o rio Mira em Santa Clara a 10 de maio; discurso de Marcelo Caetano a elogiar Américo Tomás; visita de Marcelo ao Porto onde é recebido por multidão que segue o automóvel que transporta o presidente do Conselho; Marcelo é cumprimentado e abraçado pelas pessoas ao mesmo tempo que polícias o rodeiam e discursa a partir de varanda. 32m31: Cerimónia da tomada de posse dos elementos da Comissão da Fundação Salazar e discurso de Américo Tomás em janeiro; visita de Américo Tomás ao distrito de Aveiro, inauguração da Estação de Cabos Submarinos presidida por Américo Tomás e Marcelo Caetano visita as regiões do Caramulo afetadas pelos incêndios em agosto. 35m59: Aterragem de avião da TAP no âmbito da inauguração do Aeroporto de Ponta Delgada nos Açores em agosto com a presença de Américo Tomás; visita de Américo Tomás, acompanhado pela esposa Gertrudes Tomás, a Viseu em setembro; visita de Marcelo Caetano aos distritos de Viseu e Coimbra em agosto sendo recebido de forma efusiva pela população. 37m58: Inauguração da nova sede e museu da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa a 2 de outubro com a presença de Américo Tomás e condecorações de Azeredo Perdigão, presidente da Fundação, e Kevork Essayan com a Grã-cruz da Ordem do Infante Dom Henrique; visita de Américo Tomás a complexo industrial em Leixões a 8 de outubro; visita de Marcelo Caetano ao distrito da Guarda onde é recebido efusivamente pela população em outubro. 40m17: Inauguração de bairros sociais em Venda Seca em novembro com a presença de Américo Tomás; visita de Marcelo Caetano ao Funchal na Ilha da Madeira em dezembro onde caminha pelas ruas, conversa com a população e é aplaudido no Estádio dos Barreiros; retrato do Marechal Óscar Carmona, antigo presidente da República; discurso de Américo Tomás sobre o Marechal Carmona e as comemorações do centenário do seu nascimento ilustrado com descerramento de lápide comemorativa. 43m05: Discurso de Américo Tomás na AN sobre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e a visita oficial de Marcelo Caetano ao Brasil ilustrado com imagens da referida visita em julho; Marcelo Caetano visita vários locais no Brasil e é aclamado pela multidão no Rio de Janeiro com comentários off do presidente do Conselho a referir aspetos da visita. 47m39: Américo Tomás discursa na AN sobre questões relacionadas com o Brasil e a sua constituição e recebe individualidades africanas.