Paisagens de Trás-os-Montes; homens jogam o Jogo dos Paus, num aldeia do concelho de Vinhais; vinho tinto é servido aos presentes de um garrafão, algumas imagens do jogo em câmara lenta. 08m34: Homens jogam o Jogo da Bugalha (berlindes), homem recebe dinheiro dos apostadores. 10m32: Vida quotidiana em Paredela, aldeia transmontana, homem passa com enxada às costas; mulher idosa vestida de preto; vacas; homem com gadanha às costas; homem orienta carro com junta de bois que puxa carroça carregada de estrume; galinha com pintainhos; rebanho de cabritos, sequeiro, burro, criança brinca com galinhas na rua; casas de pedra, montanha e casario. 13m20: Representação do Jogo do Pau, imagens em câmara lenta; pastor com rebanho de ovelhas; homem com enxada e merenda; jovens com carro de bois; representação do Jogo do Pau, mestre e aluno. 18m45: Vista geral da aldeia de Paredela; Rio Douro e paisagem natural; vários jovens a jogar o Jogo do Pau; pastora (com capucha) com rebanho de ovelhas e cabras na montanha.