03m30: Vistas de Olhão; Casas, esplanadas, ruas estreitas, marina, chaminés, pórticos de inspiração árabe; pescadores, barcos de pesca; Eládio Clímaco conversa com pescadores; zona ribeirinha; Mercado de peixe com características arquitectónicas árabes. 08m37: Área Protegida da Ria Formosa; fauna; Eládio Clímaco entrevista Paulo, responsável do Parque; Moínho de Maré; cegonhas, garças, galinha sultana; cachorros "cães-de-água" brincam; conversa com tratador. 15m18: Eládio Clímaco no Restaurante Livramento, escuta explicações do proprietário enquanto este confecciona prato de marisco típico algarvio, Xarém. 19m18: Monte Mariposa em Olhão; flora; aula de Tai Chi Chuan; Estação de comboios de Olhão; Viagem através da região; Vista em movimento da Fuzeta; chegada a Tavira. 24m05: Vistas de Tavira: casario, centro, Rio Gilão, igrejas e castelo; influência árabe nas frontarias; jardim público; flores; estátua a Isidoro Manuel Pires, poeta; coreto; telhados típicos de quatro águas. 28m33: Pêgo do Inferno: quedas de água, vegetação. Serra do Caldeirão, Aldeia de Cachopo: palheiros redondos, construções de xisto e palha, que hoje servem para guardar comida para gado, vistas da aldeia; entrevista a albardeiro, fabricante de albardas para animais. 33m27: Vistas do Hotel Vila Galé Albacóra, em Quatro Águas, Tavira, e entrevista a responsável desta unidade hoteleira; vistas do aldeamento recuperado: escola, igreja; Fachada e interior do Museu do Atum. 37m33: Vistas de Vila Real de Santo António: prédios, centro, marina, farol; passeio em jipe através da Reserva Natural; viagem em barco turístico, através do Guadiana, até Alcoutim: vistas da margem espanhola e da região; vistas de Alcoutim e do seu castelo; exterior da Igreja Matriz de Alcoutim e da Ermida de Nossa Senhora da Conceição. 46m25: Vistas de aldeia; visita à Casa "Flor da Agulha", fábrica artesanal de bonecos regionais e ao Parque Mineiro da Cova dos Mouros, lugar de reconstituição de aldeia pré-histórica.