Vila Real, riacho; igreja; fabrico de tecido de linho; artesão de louça negra; restaurante Espadeiro. 01m37: Exterior do solar de Mateus; interior da biblioteca; livro da 1ª edição dos Lusíadas; Inês de Albuquerque, filha do dono explica os festivais e encontros de música que se realizam anualmente no solar de Mateus; jardins da Casa de Mateus; explicações de Pires Cabral, historiador; plano do bairro antigo dos Freiros da cidade. 05m01: Exterior da Sé romano-gótica de Vila Real e convento de São Domingos; interior de taberna. 08m20: Estátua e busto de Camilo Castelo Branco, escritor; coreto do jardim da Carreira; Manuel Pipa, dono do restaurante. 08m59: Interior do restaurante; planos com diversos pratos típicos do restaurante e da região. 10m38: Confecção de sopa à Transmontana; receita deste prato de entrada. 14m24: Interior de estabelecimento de louça de Bizalhães; Manuel Rocha Martins, artesão; planos de louça negra. 16m28: Confecção de arroz de feijocas com carnes de porco; receita do prato principal. 20m42: Mulheres a fazerem fogueira em Agarés; fabrico de tecidos de linho de Agarés. 22m42: Confecção de toucinho-do-céu; receita da sobremesa.