Filmagens; desenhos para o figurino; declarações de Jaime Campos, realizador e de Eduardo Cruzeiro, cenógrafo; Declarações de António Solmer, protagonista do conto chinês "Dragão Amarelo", fala sobre a sua personagem; criação de adereços, preparativos das filmagem do conto português; operadores de câmara RTP, a filmarem; confecção do guarda-roupa e de mascaras; excerto do conto "Vista Mágica"; actores durante o ensaio; declarações de Filipe Chamorro, mestre de Kendoka; Filipe Chamorro a interpretar o seu papel. Rodagem da história na praia; declarações de Jaime Campos acompanhadas com imagens de um conto celta; declarações da atriz Carla Mourão e do ator Orlando Costa intercaladas com imagens da produção e rodagem do filme.