Vista geral do concelho de Alcoutim; rio Guadiana; regata; mapa de Portugal com localização da região de Alcoutim; vista do castelo de Alcoutim. 03m53: Ermida da Senhora da Conceição (século XIV) na vila de Alcoutim; vista geral de Odivelas; prédios; serras; brasão de armas; interior da ermida com a exposição de peças de arte sacra. 07m28: Barcos em Alcoutim; escavações arqueológicas; rio Guadiana; vista de um monte (pequena aldeia, sem capela) abandonado; forno a lenha. 11m29: Vista geral da região algarvia; praias; prédios; interior e exterior de uma escola primária em Alcoutim, transformada em núcleo museológico; exposições de artesanato; cerâmica; tecelagem; secretárias; livros. 15m45: Gravura/retrato da grande guerra civil em Espanha; Dom Pedro I; Dom Fernando (o Formoso) e sua história; Dom Henrique. 20m53: Exterior do Castelo de Alcoutim; jardins; gravura/retrato de Leonor Teles, mulher de Dom Pedro e manifestações populares. 23m58: Igreja de Leça de Balio; gravura/retrato do mestre D'Avis; vista de Alcoutim; casas; ruas; pão e bonecas de Martim Longo; bandeira da Câmara Municipal de Alcoutim.