Vista geral do rio Douro que separa a Beira Alta de Trás-os Montes; vista do rio Douro; vinhas; Quinta e rio Tedo. 04m57: Região de Armamar; vista da ponte; serras; pinhais; casas; macieiras. 06m33: Vista geral do Vale de Mochim; casas; armazéns frigoríficos para as maçãs; produção de maçãs; macieiras; interior de uma fábrica onde se embalam as maçãs. 11m50: Vista geral do Monte de São Domingos; exterior da Capela de São Domingos, do século XVI; vista geral da cidade de Lamego; Régua; Vila Real; gravura/retrato da rainha Dona Leonor; Dom João II; Dom Manuel; brasão de armas. 19m29: Gravura/retrato Dom Filipe II; entrada de Portugal nas nações ibéricas; vista de Lisboa; Braga; vista geral de Armamar; casas; ruas. 23m57: Vista do Miradouro de Misarela e seu vale; serras; cascata; vista geral de Armamar. 27m54: Vista geral da aldeia de São Martinho da Sans; casas; igreja; corda do sino; vista de um aldeia medieval; casas típicas; pelourinho; alecrim; giestas.