Imagens de arquivo do entrevistado com a família; imagens com o maestro Vitorino de Almeida e em plena actuação; em simultâneo, voz off, de dados biográficos , nomeadamente o facto de ter nascido no bairro da Mouraria, ser casado e ter três filhos; frequentou um curso de Indústria Hoteleira, na Suiça que lhe deu conhecimentos para dirigir o restaurante de sua mãe, Lucília do Carmo, mas acabou a cantar o fado, tendo já alguns discos editados que lhe valeram prémios; 04m20: Introdução da conversa sobre as origens e os diversos tipos de fado; relato de experiências enquanto fadista; referência aos primeiros contactos com o fado e à escolha da carreira de cantor; imagens de arquivo.