Narração de trecho do historiador Fernão Mendes Pinto evocativo da chegada dos portugueses à Tailândia ilustrado com imagens; vistas gerais de Banguecoque; movimento de pessoas e barcos de passageiros; trânsito; varredor de rua; polícia sinaleiro com máscara anti-poluição regula o trânsito; prédios e ruas engalanadas para a celebração do 78º aniversário de Bhumibol Adulyadej, Rei da Tailândia; vistas em movimento através das ruas da cidade; Chantaboon Sutthi, antropólogo, define características do seu povo (legendadas); flor de Lótus; gravuras rupestres no parque arqueológico de Ban Chiang, Património Mundial da Unesco; movimento de monges no mosteiro local; vistas da localidade; homem conduz triciclo motorizado. 11m05: Estação arqueológica; escavações e achados arqueológicos; esqueleto; peças em cerâmica expostas numa loja da especialidade; artesão a pintar peça em cerâmica; trânsito, movimento de rua e vistas de Chiang Mai, a segunda cidade do país; fortaleza em tijolo, vestígio de antiga civilização; banca de legumes num mercado de rua; banca de peixe; homem amanha peixe; mulher carrega compras; vendedores ambulantes; condutor de riquexó a fumar enquanto aguarda cliente; fachada e pormenores decorativos do edifício do Instituto de Pesquisa Étnica. 18m35: Figuras representativas de diferentes étnias em cenas do quotidiano; catarata e campos agrícolas em zona rural; vistas em movimento de terrenos cultivados, e através de estrada de terra batida; chegada a aldeia do povo de étnia Lizu; aldeia; crente reza numa cerimónia tribal no santuário da aldeia; crianças lavam os pés antes de entrarem na escola, onde a professora ensina a ler e escrever; crianças a brincar; mulher a lavar a roupa, e outra a coser à mão e com máquina de costura; mães com os bebés vestidos com trajes tradicionais; casas típicas construídas sobre estacas; mulher prepara altar budista; homem faz objectos em prata; mulher veste colar e colete adornados com peças em prata; aviso de proibição de fumar numa loja; casal de artesãos; rosto de mulher e bebé; venda de artesanato; rapaz toca instrumento de cordas, e outro joga ao peão.