Vistas e trânsito em Mangalore; lojas comerciais; anúncios de lojas e empresas com nomes portugueses; águia a voar sobre a cidade; pôr-do-sol sobre o mar; ruínas de fortaleza portuguesa junto ao litoral; praia vazia; chegada por barco a Tiracole; vistas do litoral; saída de passageiros em Ponda; barcaça a navegar; vistas, património arquitetónico e cruzeiro típico português; Carlos Brandão Lucas entrevista Shandra Kan, dos Freedom Fighters; fachada da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Pangim e Bairro das Fontaínhas; pormenores arquitetónicos e decorativas das casas de estilo colonial português; declarações de Mário Ribeiro de Santana; barcaça mineira a navegar e edifícios de fábricas; prédio em construção. 11m23: Fachadas de casas coloniais em Margão; jardins; trânsito, movimento intenso de rua e vistas da cidade; bancas no mercado de rua de Mapuçá; mulheres com trajes e adornos típicos da região do Deserto de Rajasthan; artesanato de pulseiras e colares; bancas de vestuário e especiarias; malaguetas; mulher presta culto às divindades protectoras do lar; declarações de Sunita Marashcar; Deusas; pormenores decorativos; vistas do templo hindu de Shri Mangueshi dedicado à Deusa Shiva; bancas de venda de fruta e movimento de rua. 16m34: Crentes prestam culto a São Francisco Xavier num nicho de homenagem ao santo com inscrições em português; planos da fachada da Basílica do Bom Jesus; católicos à entrada da igreja; relicário de São Francisco Xavier; edifício da igreja de São Francisco de estilo manuelino; grupo de turistas; capela de Santa Catarina e Arco dos Vice Reis; estátua de Vasco da Gama; proa de navio em navegação; ruínas em Bassaim (Bijapur); mulheres abastecem-se de água num chafariz; manada de búfalos; inscrições em português na parede; homens fazem cordas e redes à maneira tradicional no interior da igreja de Santo António dos Franciscanos; família a comer; frutas; ruínas do convento; tratamento das redes com alcatrão. 22m00: Barcos de pesca ancorados junto à praia de Bijapur; pescadores preparam barcos e equipamentos para a pesca; marco de estrada indica proximidade de Damão; operários a trabalhar nas salinas; entrada de automóvel na cidade de Damão Pequeno; vistas em movimento através das ruas de Damão; mulheres preparam peixe recém-pescado; fortaleza; Porta de São Jerónimo; inscrições e símbolos da presença portuguesa; ponte que liga Damão Pequeno a Damão Grande; declarações de Venceslau Jaime António da Silva.