Aldeia típica-tabanca, da tribo dos Felupes, homens, mulheres e crianças; as cubatas; rio Casamansa, margens, coqueiros; gravuras antigas que ilustram a partilha de África na conferência de Berlim, numa delas com o Conde de Penafiel, o Embaixador da Alemanha e o mapa de África após o tratado. 09m00: Bissau, Monumento da Independência; Praça Central; edifício do Governo; ruas; casas; igreja; trânsito; mercado de Bandi: venda de pão, de cocos, de bananas, de esparguete, de galinhas e de tecidos artesanais. 12m17: Homem com um tear artesanal tece um pano típico; pés nos pedais do tear; terra dos Felupes, passagem do rio Cachéu; Vila de São Domingos, outrora comando militar, o mercado, comércio lojista, ruas, gente sentada à sombra das árvores; estacionamento com carros e camionetas velhas, casas a ser pintadas. 16m11: Esplanada vazia na praia; pescadores empurram um barco para o mar; lota; peixe a ser pesado. 17m39: Extenso arrozal; planta; grupo de agricultores colhe o arroz. 19m40: Vivo da jornalista Isabel Silva Costa. 20m06: Aldeia, hortas cultivadas com batata doce e mandioca; grupo de homens constrói uma casa com paredes de adobe, marcações feitas com folhas. 22m00: Palhota onde as mulheres vão fazer os partos. 22m26: Dança tradicional de raparigas e de mulheres ao som de tambores. 24m20: Imagens noturnas de mulheres a caminho do mercado, debaixo de uma grande árvore vindas de todas as aldeias; mercado; arroz, inhame, mancarra, vinho de palma. 26m34: Mulheres regressam do mercado; som dos tambores a anunciar a morte.