Deserto do Sahara, fronteira com a Argélia: nascer do sol, dunas de Marsuga; caravana de camelos; 06m26: jorro de água salgada a brotar no deserto, como um enorme repuxo; pedras com fósseis marinhos e ao fundo umas minas de sal. 07m40: Ruínas de Sijilmassa, outrora uma importante cidade, entreposto de comércio do ouro. 09m13: Porta da cidade de Rissani; jardim interior de acesso à câmara funerária de Moulay-Ali-Cherif, da dinastia dos Alouitas; exterior da mesquita: homens a entrar; Souk, mercado árabe com mulheres de cara tapada; homem vende plantas e ervas para chás que curam doenças do corpo e do espírito, e explica como se fazem; venda de amuletos, como cabeças de serpentes, lagartos, chacais, cujo o sangue trata a asma. 14m17: Vale rio Ziz, oásis, camponeses Berberes, ruelas da aldeia, palmeiral; deserto, poços abandonados. 16m31: Cidade de Tinerhir: vasto palmeiral; casas de adobe, vários tapetes nos muros e exterior da casa; interior de uma oficina de tapetes, mulheres em teares manuais; casal mostra tapetes Berberes e explicam os desenhos e as cores; homem serve chá de menta. 21m05: Casbah, arquitetura típica; rio, palmeiras e lagos dos peixes sagrados; 22m09: Terrenos cultivados; casas; porta, janela; mão de mulher pintada - sinal de prestígio; rota das Kasbas; desfiladeiro rochoso: as gargantas do Todra; jeep através de altas montanhas; mulheres Berberes lavam a roupa no riacho; fila de burros carregam a roupa acompanhados de mulheres com os filhos as costas.