Carlos Brandão Lucas refere-se a Gil Eanes, navegador português. 04m05: Ilha de Santiago, panorâmica sobre a cidade da Praia; mercado da assomada, mulheres vendem fruta e doces típicos; Centro de Apoio à Produção Popular; oleiro na roda dá forma ao barro; objectos de cerâmica; mulher no pilão pisa mandioca; plantação de tabaco; mulher fuma cachimbo; burros carregados de depósitos de água sobem o monte. 09m06: Ilha de Santo Antão, plantação de milho e de cana de açúcar; pedras com inscrições "700 metros sobre a costa", 11m21: Vale do Paúl, água vinda das montanhas, em levadas; plantações em socalcos. 14m10: Pico da Cruz com zonas de névoa; vivo de Carlos Brandão Lucas. 15m01: Cedros e pinheiros; camioneta, estrada entre Ribeira Grande e Porto Novo, a sul, por desfiladeiros; Porto Novo, homens na extracção de pozolanas para a construção; vagão com pedra, empurrado nos carris; barcos no porto de cabotagem insular, carregam bananas e gado para São Vicente; doente numa maca é transportado para um barco, passageiros; navio afasta-se do caís; cabine dos pilotos. 18m35: Ribeira das Patas, zona desértica, gente sobe um carreiro pelo monte para consultar "um homem bom" e declarações de um deles. 19m46: Exterior de uma casa pobre, letras brancas num fundo preto indica a casa de Feliciano João Fortes, que cura maleitas com chãs, aconselha e vê a sorte através luz retratada por um prisma de vidro e com cartas; curandeiro; prisma. 21m21: Barco navega, e atraca no Porto Grande; pequena traineira faz-se ao largo, um grupo de homens mergulham, vão retirar o carvão em pedra de navios afundados.