Declamação em off do canto I dos "Os Lusíadas": mar agitado; mapas antigo; declarações de Raul Machado, padre e filólogo, sobre a vida e obra de Luís de Camões; gravuras antigas ilustram as lutas travadas no mar e em terra pelos descobridores portugueses; excertos do filme "Camões" do realizador Leitão de Barros em que o ator António Vilar, protagoniza a figura de Camões e recita os poemas: "Perdigão Perdeu a Pena", "Amor É Fogo Que Arde Sem Se Ver", "Descalça Vai Para a Fonte"; Camões olha para pinturas alusivas à história de Portugal, entre as quais, o painel de São Vicente; Camões apresenta os Lusíadas ao rei D. Sebastião; batalha de Alcácer Quibir; Camões a morrer; em estúdio, João Villaret, ator, recita os poemas: "Sete Anos De Pastor Jacob Servia", "Aquela Triste e Leda Madrugada", e do canto II dos Lusíadas o episódio de "Inês de Castro"; retrato de Camões, em off "Soneto A Camões", de Manuel Bandeira; exemplar de "Os Lusíadas".