Brasil, São Salvador da Baía, Sagres vista de terra, sem velame; mapa da rota; salva de artilharia: boca de canhão dispara; marinheiros na Sagres de oleado cor-de-laranja (chuva) aquando da atracagem; 02m51: comandante do navio, João Rodrigues Leite, explica a razão da aportagem urgente ao porto: doença do grumete "capitão" Carlos Reis; declarações do mesmo, no Hospital Português da Baía, onde foi consultado; navio-escola da marinha de guerra brasileira, Brasil, cruza-se com a Sagres no porto: saudação em continência de ambas as guarnições; convés e mastros da Sagres; 04m39: vistas da cidade e dos baianos; oficiais provam água de coco; vegetação; bambuzal; mercado de rua: criança come melancia, camarão e caranguejo preto; lagostas vendidas na rua; pescador lança rede junto à costa; centro histórico da cidade (chamado de "pelourinho"), degradado e em recuperação; cartaz alusivo a este último; homem descarrega tijolo em cima de camioneta; trabalhadores de construção civil; 08m56: declarações de Luciano Diniz, do Instituto do Património Artístico e Cultural, sobre o projecto de recuperação; 09m59: declarações do Governador do Estado da Baía, António Carlos Magalhães, sobre o mesmo; igrejas; interior da catedral basílica da Baía: altar-mor, sacristia, cadeira do padre António Vieira com explicação do guia turístico Josué Cassiano; figuras de orixás do candomblé no museu da cidade, com pormenores; 12m21: vistas da vila da Caxoeira: animais de carga e respectivos donos, homem negro caminha com saco às costas; igreja da Nossa Senhora do Rosário do Monte Formoso: lápide tumular, jazigos e gavetas no cemitério; sede da Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte; faces de mulheres negras; mão de uma delas; 13m25: declarações da irmã Isaldina e Edite, da Irmandade, sobre as origens da mesma; 15m03: Baía, fachada da Fundação Casa de Jorge Amado; interior da mesma; mão abre caixa e revela o manuscrito original do livro "Gabriela, Cravo e Canela"; fotografias de Jorge Amado e capas de várias edições de livros; garrafas de vinho; conferência de imprensa de Jorge Amado, acompanhado de Zélia Gatai e do seu médico, aquando da saída do hospital; atelier de Mário Cravo, escultor e pintor: obras e declarações do artista sobre o seu trabalho; baianos a cantar ou a tocar; favela; homem varre a rua; bairro residencial; crianças brincam na rua e jovens andam de bicicleta; 19m08: espectáculo de folclore da Baía; zona ribeirinha; declarações de João Pedro Monteiro Silva, aspirante, sobre as impressões da visita; partida da Sagres; imagens aéreas da entrada do navio na baía de Guanabara (Rio de Janeiro), do Pão de Açúcar, e da cidade; cais comercial da praça Mauá: Sagres atracada, banda de música, jornalistas brasileiros a bordo captam imagens e fazem entrevistas, estes com Comandante numa sala da Sagres; Comandante entrega mensagem da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa ao Prefeito do Rio de Janeiro, e encontra-se com o Almirante Comandante-em-Chefe da esquadra brasileira; recepção a bordo para a comunidade portuguesa radicada no Brasil; montagem a bordo da Sagres, de exposição preparada pela Comissão dos Descobrimentos: colocação de painéis, reprodução dos mesmos; entrada a bordo dos cadetes do 2º ano da Escola Naval: estes á civil junto a malas de viagem, instalação na coberta com arrumação nos cacifos, formatura no convés, já fardados; 23m54: primeira missão dos mesmos: participação em almoço da Casa das Beiras, em representação do navio, comandante recebe prenda no palco, cadetes aplaudem, baile, actuação de elementos da escola de samba dos Unidos da Tijuca, cadetes dançam o samba; 25m39: visita ao Real Gabinete Português de Leitura: interiores, estanteria, clarabóia; declarações de António Gomes da Costa, da instituição, sobre a falta de recursos; declarações do Comandante da Sagres, sobre o associativismo dos emigrantes lusos; visita do público; cadetes esfregam o convés e dão polimento; vista inferior dos cadetes a subirem aos mastros; instruções de segurança para a subida do mestre Dinis; declarações de Tiago Valente de Brito, Jorge Miguel Morais Chumbo e Marques Pires, cadetes, sobre o processo; declarações do Tenente Nuno Bragança, professor da Escola Naval, sobre a componente de Marinharia na instrução; 29m48: vista superior da partida da Sagres, á vela, a 3 de Junho de 1993, da baía da Guanabar, rumo à Cidade do Cabo.