03m11: Mercês de Mello, apresentadora, introduz o tema e apresenta os seus convidados, estando José Fonseca e Costa, realizador, ausente. 04m58: Pedro Bandeira Freire afirma que parece que existe um divórcio do público português com o cinema nacional, e refere o filme Adão e Eva onde o público português mostra alguma aceitação; fala na influência das criticas no público. 07m24: Joaquim Almeida refere o filme Desperado, onde participou, como exemplo de filme que foi considerado mau mas que teve muita audiência. Joaquim de Almeida, José Navarro de Andrade e Pedro Freire discutem este aspecto do tema, o cinema como arte e como entretenimento. 11m50: Excertos do filme português "Pai Tirano". 12m40: José Navarro de Andrade comenta o filme Pai Tirano e época em que se enquadra (1940). 14m06: Excerto do filme "O Leão da Estrela" de 1947. 16m19: Conversa entre os convidados sobre o filme "O Leão da Estrela", os jogos de futebol em Portugal, as imagens dos jogos de futebol; a alteração de mentalidade do público português. 21m23: Joaquim de Almeida afirma que não sente diferença entre os realizadores portugueses e os realizadores internacionais com quem trabalhou; elogia os realizadores portugueses com quem trabalhou; afirma que não lhe interessa trabalhar com Manoel de Oliveira, critica o seu trabalho com os actores, afirmando que estes não precisavam de lá estar. 23m07: Navarro de Andrade intervêm afirmando que este tratamento dos actores não é exclusivo dos realizadores portugueses, e dá o exemplo do Hitchcock. 24m09: Pedro Madeira Freire entra na conversa dando a sua opinião no tema. 28m00: Joaquim de Almeida refere o procedimento de atribuição de papéis internacionais, sendo que isto depende o investimento dos países. 31m21: Intervenção telefónica de telespectador que elogia o trabalho de Joaquim de Almeida no filme "Adão e Eva". 34m15: Joaquim de Almeida explica o problema do som nos filmes portugueses que não permite a percepção das palavras nestes filmes.