Largo da Graça, em Lisboa: placa toponímica e pormenores da fachada e do interior da casa de Alfredo Guisado, poeta e colaborador na revista "Orpheu"; declarações de Alfredo Guisado, poeta e escritor, sobre a revista: a ideia, a atribuição do nome e o objetivo, intercaladas com capa do primeiro número da revista; fotografia de Fernando Pessoa. 01h05m01: Comentários de Alfredo Guisado sobre Fernando Pessoa: a relação deste com o poeta, o seu carácter e personalidade, a relação com a bebida, as amizades e as preferências literárias, a relação com o poeta Mário Sá-Carneiro e a reação à morte deste, o aparecimento do heterónimo Álvaro de Campos e os sete membros da revista "Orpheu", intercalados com fotografias de Fernando Pessoa. 01h16m11: Declarações do poeta sobre a importância que Fernando Pessoa dava ao que escrevia; comentários do apresentador Manuel Poppe sobre a vida e morte de Fernando Pessoa.