Civis embarcam em Cascais no barco dos pilotos da barra em direção ao Navio-Escola Sagres, com a ajuda da tripulação; marinheiros executam várias tarefas como o puxar as velas e cordas e manusear o leme incluídos na preparação e treino para a prova; interior da cozinha do navio, onde cozinheiros e padeiros preparam refeições e pão; marinheiros almoçam juntos no refeitório. 10m21: Fernando Pessa entrevista Mestre Neves, na presença de José Manuel Silvestre, José Manuel Bernardo, Ferreira e Serrano, chefes das guarnições existentes do navio-escola; marinheiros jogam à bola (feita de meias) no convés do barco; planos de corte do Capitão Mário Guerra Miranda Gomes, comandante do navio-escola, secretariado pelo Tenente Monteiro Coelho, dos serviços de imprensa do Ministério da Marinha, durante conferência de imprensa na Câmara dos Oficiais. 13m43: Fernando Pessa entrevista o Capitão Mário Guerra Miranda Gomes sobre a viagem de instrução dos cadetes conjugada com a visita aos EUA a propósito das comemorações do 2º centenário de independência e expetativas em relação à participação portuguesa na regata. 16m20: Interior de salas com destaque para gravuras, desenhos, mapas e símbolos alusivos ao navio e à marinha e armada portuguesa, casa de banho, estatueta do navegador Infante Dom Henrique, taças e troféus, gabinete e posto médico. 20m22: Marinheiros conversam informalmente e jogam damas; vistas a partir do navio do Padrão dos Descobrimentos, Mosteiro dos Jerónimos e da Ponte Salazar alternado com navio-escola dirige-se para a Base Naval do Alfeite e destaque para as atividades que os marinheiros executam no controlo do barco. 23m45: Guarnições sobem às vergas do navio para forrar o pano e atracam na Base Naval do Alfeite, assinalando o momento com o toque da corneta.