Cruzeiro Seixas, lê um poema de sua autoria escrito em 1967; pintor fala da sua saída do movimento neo-realista e da sua adesão ao movimento surrealista, dizendo ser este aquele com que mais se identifica; descreve o ambiente cultural juvenil da década de 40 como o de uma sociedade provinciana; Cruzeiro Seixas, fala dos movimentos literários em Portugal, e do seu método de trabalho, intercalado com pinturas e desenhos seus. 01h02m53: Cruzeiro Seixas, lê um poema de sua autoria e refere a a sua próxima exposição "Cadáveres Esquisitos", baseada na corrente iniciada no surrealismo francês, e faz uma retrospectiva da sua obra; descreve África, onde viveu 17 anos, como terra de gente extraordinária e de uma beleza grandiosa, intercalado com pinturas e desenhos seus. 01h15m24: Cruzeiro Seixas lê "Inquérito".