Reacção monárquica ao 5 de Outubro de 1910; surgimento da revista "Nação Portuguesa", com artigos sobre o Integralismo Lusitano; entrevista com Barrilaro Ruas, historiador, sobre este movimento de regresso à época medieval portuguesa e o apoio dado pela Igreja Católica; retratos dos líderes deste movimento: Hipólito Raposo, António Sardinha; capa do seu livro "O Valor da Raça" e Rolão Preto; recorte de jornal com retrato; entrevista com Rolão Preto sobre quem apoiou o movimento; subida ao poder de Benito Mussolini, em Itália, em 1922; Mussolini e tropas italianas; subida ao poder do general Primo de Rivera, em Espanha; imagens de arquivo com movimentos de tropas; referência à indiferença portuguesa pelo evoluir da situação; Cardeal Cerejeira; retrato de António Oliveira Salazar; referência ao seu livro "A Minha Resposta" (onde nega qualquer ligação aos contra-golpes monárquicos); Coimbra, Centro Académico da Democracia Cristã; surgimento do Centro Católico Português, em 1915; retratos de Gonçalves Cerejeira (cardeal) e de Oliveira Salazar; entrevista com Barrilaro Ruas sobre o aparecimento de Salazar; afastamento de Salazar da Universidade, como personagem adversa à República; capa do livro de Salazar "A Minha Resposta"; Revolução de 28 de Maio de 1926, que pôs termo à I República e instaurou a Ditadura Nacional, futuro Estado Novo; entrevista com Emídio Santana sobre este movimento; páginas do "Diário de Notícias" a noticiar os acontecimentos; soldados; carta de demissão de Bernardino Machado da Presidência da República; notícia de jornal sobre a constituição do Governo; fotografias dos elementos; notícias de jornais de 17 de Junho, sobre Gomes da Costa na chefia do Governo e Óscar Carmona como Presidente da República; este com a família e a passar revista às tropas; renúncia de Salazar da pasta das Finanças; entrevista com Carlos Vilhena sobre a situação política; Palácio de Belém; retrato de Carmona; entrevista com Emídio Guerreiro, opositor ao Estado Novo, sobre posição política de Salazar; fotografias e jornais sobre a Revolta do Porto, de 03 de Fevereiro de 1927 (início do movimento do "Reviralho"; entrevista com o general Adalberto Sousa Dias sobre o 07 de Fevereiro (insurreição em Lisboa); fotografia de Sousa Dias, chefe do movimento; títulos de jornais sobre a rendição; Tenente-Coronel Passos e Sousa (opôs-se aos revoltosos); notícias sobre o 07 de Fevereiro; entrevista com Emídio Santana, anarco-sindicalista, sobre o papel da CGT (anarco-sindicalista) no movimento e as consequências do 07 de Fevereiro; regresso à normalidade; Palácio de Belém; fotografias de tropas; agravamento da situação económica e empréstimos externos; artigos de Salazar no "Novidades", sobre a situação económica portuguesa; Terreiro do Paço; posse de Salazar como Ministro das Finanças e de Carmona como Chefe de Estado; aclamações a Salazar; reorganização republicana no exílio; fotografia do general Sousa Dias; entrevista com Emídio Santana e Sousa Dias sobre a Liga de Defesa da República ou Liga de Paris; notícias sobre a sublevação militar na Madeira, em 04 de Abril de 1931; rendição dos revoltosos ao corpo militar enviado do continente; insurreição de 26 de Agosto, em Lisboa; entrevista com Emídio Santana sobre esta revolta; ascensão de Salazar à Presidência do Conselho de Ministros; Assembleia da República.