Campanha de Adolfo Hitler na Alemanha; violência nazi; lojas judaicas marcadas com a Estrela de David; rebelião da Legião Espanhola de Marrocos, sob o comando do general Francisco Franco; plano contra a II República espanhola pelo general José Sanjurjo; fotografia; morte de Sanjurjo; apoio de governos europeus a este plano; Emídio Santana, anarco-sindicalista, fala sobre a situação do sindicalismo espanhol e português; desembarque das tropas legionárias espanholas de Marrocos na Península Ibérica; envio de um representante português, Nuno Teotónio Pereira para Salamanca; fotografia deste; proibição de vários países do envio de voluntários e anulação de passaportes; apoio radiofónico dado às tropas por Portugal; movimentos de tropas; voluntários comunistas e anarquistas portugueses do lado das forças republicanas contra Franco; sublevação de marinheiros, nos navios de guerra Dão e Afonso de Albuquerque; António Salazar ocupa o Ministério da Guerra; Emídio Santana fala sobre os ataques da esquerda ao Rádio Clube Português e a fábricas que exportavam produtos bélicos para Espanha; jornais; fala sobre o plano de atentado a Salazar; mapa da zona do atentado; jornais e fotografias; cartas de repúdio de políticos estrangeiros, como Hitler e Mussolini; evolução da conquista de Madrid pelas tropas de Franco; Emídio Guerreiro, opositor ao Estado Novo, fala sobre os fuzilamentos; referência à Guerra Civil de Espanha como ensaio para o nazismo; mapa da contra-ofensiva hitleriana nas Ardenas; conferência de Yalta com Churchill, Roosevelt e Estaline; divisão das zonas de influência aliada; abraços entre soviéticos e americanos; dia do armistício; capitulação da Alemanha; Mário Soares, político, fala das influências da queda do nazismo no regime de Salazar; casas bombardeadas; jornais.