Funeral de Óscar Carmona, Presidente da República; Rui Luís Gomes, opositor ao Estado Novo, fala da oposição democrática e da sua tentativa de concorrer às eleições; fotografias: Rui Luís Gomes candidata-se à Presidência da República, pela oposição; documento sobre os objectivos da candidatura; o Governo altera a Constituição em pleno período eleitoral; novos candidatos: almirante Quintão Meireles e general Craveiro Lopes; fotografias; afastamento da primeira candidatura; jornais sobre o acto eleitoral; jornais sobre Craveiro Lopes, Presidente da República; este na Assembleia Nacional; filme e fotografias; XXIV aniversário da Revolução Nacional; Salazar em Braga; Luís Gomes fala sobre a oposição; eclosão da Guerra Fria; explosão de bomba nuclear; ameaça a estabilidade política internacional pelo conflito na Coreia, em 1950; surgimento dos primeiros movimentos de libertação (África do Sul, Zâmbia e Índia); referência à Conferência de Bandung; em 1954, Portugal atenta nas províncias ultramarinas; chegada de Craveiro Lopes a São Tomé e Príncipe; felicitações recebidas por Craveiro, intercaladas com declarações de João Palma Carlos sobre torturas levadas a cabo naquela província ultramarina; conflitos na Índia, com manifestações e comícios; Fátima; fotografias do cardeal Cerejeira; este em Luanda e Lourenço Marques; dança africana; parte da Igreja Católica não se identifica com o Estado Novo; referência ao padre Abel Varzim; sessão inaugural do IV Congresso da União Nacional, em 1956, onde se discute a situação europeia; movimentos de libertação na ONU; fotografias de Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Eduardo Mondelane; bairros de lata; discurso de Salazar, Presidente do Conselho; fotografias de repressão policial; Carlos Vilhena, opositor ao Estado Novo, fala sobre a PIDE; viagem de Craveiro Lopes ao Brasil, em 1957, numa tentativa de saída do isolacionismo; aspectos da viagem; início da emigração portuguesa; emigrantes; visita da rainha Isabel II de Inglaterra a Portugal; grandiosidade da visita intercalada com bairros de lata; Américo Tomás como Ministro da Marinha; fotografias; frota mercante e construção naval; lançamento de barcos à água; crianças pobres; as más condições de vida na província, levam à emigração; aldeia; velhos; César Oliveira fala sobre sindicatos e opressão; eleições para a Assembleia Nacional; documento de propaganda eleitoral da União Nacional; incompatibilidade dos partidos com o Governo; fotografias do acto eleitoral; Palácio de Belém; candidatura à Presidência da República; inelegibilidade de Craveiro Lopes, em desacordo com Salazar; residência de Humberto Delgado, candidato da oposição; fotografias; vitória de Américo Tomás nas eleições; jornais e retrato.