Mapa da Europa; fotografias alusivas à diversidade cultural da humanidade para ilustrar música do sudeste asiático, música de Jonh Lennon e música do século IX. 02h04m39: Manuela Lopes interpreta, acompanhada ao piano por Cândido Lima, ?Duas canções? de Richard Strauss. 02h08m14: Árias de "Jesus Cristo Superstar" de Andrew Loyd Weber, ilustrado com fotografias de arte sacra e fotografias daquele musical. 02h09m46: Cândido Lima fala do cântico e dos cantores ao longo do tempo, da música como forma de viver a arte, de conviver com a poesia, concluindo que todos os poemas representam a mesma coisa, mas são ditos em épocas diferentes e com palavras diferentes. 02h11m18: Cândido Lima continua dizendo que mais importante que discutir a música, é ouvir sem barreiras, fala de Jacques Brel, autor de canções, como um exemplo de música que não necessita ser explicada, e diz que não há diferença entre ouvir Jacques Brel, Richard Strauss, Claude Debussy e as músicas de Luciano Berio e Dieter Schnebel, compositores que se destacam no domínio da música experimental mais dissonante. 02h13m46: Manuela Lopes, acompanhada ao piano por Cândido Lima, interpreta canção de Claude Debussy. 02h15m43: Manuela Bigail interpreta ária de ?la Bohème?de Giacomo Puccini. 02h19m41: Árias de ?Porgy and Bess? de George Gershwin, ilustrado com fotografias de escultura moderna. 02h22:08: Manuela Bigail interpreta ?September? de Richard Strauss, misturado com o som de Arnold Schönberg e de Christian Wolff, ilustrado com imagens de pintura moderna. 02h25m21: Música de Luciano Berio e Dieter Schnebel sobreposto com « Im Abendrot « de Richard Strauss, ilustrado com imagens de pintura moderna.