Máquina de Código de Morse intercalado com imagens de arquivo a preto e branco de manifestação e deposição de João Goullart no Brasil nos anos 60. 10h02m26: Imagens de arquivo de Ivan Iurkov; cidade do Rio de Janeiro e família de Ivan Iurkov, entrevista a Ivan Iurkov, ex-espião do KGB. Imagens de arquivo a preto e branco na Rússia na primeira metade do Século XX: Lenine a discursar, parada militar do exército russo, fuzilamento de um homem, militares a revistarem pessoas nas ruas, fuzilamento de um homem, enforcamento de vários homens, julgamento de opositores do regime, discurso do Procurador Geral de Estaline, comboio em movimento, homens a executarem trabalhos forçados, campo de concentração e de trabalhos forçados, cadáveres amontoados. 10h05m04: Vista geral do Campo de Concentração de Perne, na Sibéria; manifestação popular em Moscovo e deposição de estátua de Gerginsky; jardim em Moscovo onde estão depostas várias estátuas de representantes do regime comunista. Continuação de entrevista a Ivan Iurkov sobre a KGB intercalado com imagens de Boris Yeltsin a discursar numa manifestação. 10h08m17: Imagens de Ivan Iurkov a carregar uma pistola e a disparar, a sair com a sua mulher (Sónia) de um restaurante da cadeia McDonald, a comprar jornais da imprensa estrangeira na Rússia, a passar em frente do edifício sede da KGB. Jornalista Carlos Fino a entrevistar Ivan Iurkov intercalado com imagens do Brasil do arquivo pessoal de Ivan Iurkov, de brasileiros a sambarem, banda a tocar, plano próximo de Sónia Iurkov, pessoas na praia do Ipanema, Ivan e Sónia Iurkov a andarem de cavalo. 10h11m09: Ivan Iurkov a exemplificar métodos de atuação de espionagem - Mapa da América do Sul, Ivan Iurkov a embrulhar um rolo de fotografias numa prata e posteriormente a colocá-lo dentro de uma lata de cerveja, KGB a efetuar a detenção de um espião intercalado com a entrevista a Ivan Iurkov sobre a personalidade característica de um agente secreto. 10h12m30: Imagens do Brasil da década de 60 do arquivo pessoal de Ivan Iurkov: vista da cidade do Rio de Janeiro, movimento de rua, Ivan e Sónia Iurkov a passearem de carro, a jogarem golf e plano próximo de Ivan. 10h13m30: Entrevista a Ivan Iurkov intercalada com imagens de arquivo de desfile de ginastas e desfile de populares empunhando cartazes com as figuras principais do regime comunista na Rússia; treino de militares russos, construção do muro de Berlim, pessoas a tentarem passar uma divisória em malha de arame farpado do Muro de Berlim.