Vista movimento da viagem da África do Sul até ao Niassa; fronteira da África do Sul com o Zimbabwe; mapa com o percurso de Pretória até Lichinga; vista geral noturna de uma queimada de terrenos agrícolas; mulher negra coloca fogo no terreno; placa com a indicação Lichinga/Majune. 24m40: Vista geral de Lichinga, antiga vila Cabral em Moçambique; movimento de pessoas na estrada a pé; entrevista a Cardoso Alface, pescador; exterior da Biblioteca de Lichinga; teste de português do ensino pré universitário; professora portuguesa lê texto para os alunos. 27m06: Mercado de Lichinga, mulheres negras de capulanas com bebés às costas, venda de mantas, sabão e cigarros avulso. 27m42: Lichinga, antigos combatentes aguardam pagamento de reformas em frente ao Banco de Moçambique; homem conta notas; crianças negras brincam com carrinhos feitos de arame; entrevista ao Padre Luís Wegher. 28m51: Igreja de Lichinga, Jacarandás em flor no exterior; exterior do cinema ABC; movimento de rua, polícias de trânsito; autocarro destruído com a indicação "Rodoviária de Moçambique Norte"; exterior da pastelaria transmontana abandonada; exterior da casa da família Medeiros, portugueses que ficaram em Lichinga depois da independência; mulher rega as plantas; Gil Medeiros acompanhado por trabalhadores negros passeiam na fazenda; entrevista a Gil Medeiros; avião da LAM aterra no aeroporto de Lichinga; saída de passageiros do avião. 32m23: Entrevista a Aires Elias, Governador da província do Niassa, sobre o projeto com os fazendeiros sul africanos Boers; exterior das instalações do Governo do Niassa; mapa com a localização de Lichinga, Cobué, Macaloge, Catur e rio Lugenda. 32m42: Homem negro lava roupa na margem do rio Lugenda; mulher bate milho com pilão; sacos grandes de milho em armazém; linha férrea; homem negro desloca-se em terreno seco até instalações abandonadas; entrevista a Celestino Assana. 36m19: Palhotas, crianças negras, mulher prepara refeição com farinha de milho, alfaiate trabalha na rua com máquina de costura; entrevista a Yassin Adamo, régulo de uma aldeia. 37m35: Ritual de colheitas, pessoas dançam e cantam, palhotas, macacos a correr na floresta; margens do lago Niassa e pequeno empreendimento turístico de Gabriel Katawalla. 38m35: Entrevista a Gabriel Katawalla, empresário. 40m06: José Manuel Barata Feyo entrevista a jornalista Anabela Saint-Maurice.