Declarações de António, rapaz de 12 anos sobre a tentativa de assalto que sofreu à saída da escola que frequenta; adolescentes a manejarem facas de ponta-em-mola; plano próximo de criança a desenhar; declarações de Manuel, rapaz de 12 anos que conta que os colegas de escola gozam-no pelo facto da sua mãe ser prostituta. Sala de aulas com alunos sentados nas carteiras, alunos a saírem de uma sala de aulas; serviços administrativos do Tribunal de Menores do Porto; crianças a brincarem no recreio de uma escola; crianças a jogarem à "Sardinha"; rapazes a andarem num corredor de um internato. 17m55: Entrevista a Gervásio Poças, Diretor do Colégio de Santo António. 18m16: Declarações de Ricardo, rapaz de 12 anos, vitima de maus tratos por parte da sua mãe; imagens noturnas recolhidas a partir de viatura em andamento de várias ruas da cidade do Porto, como a Avenida dos Aliados, estação de São Bento, bairro social intercalado com declarações de António Viana, Psicólogo do Instituto de Reinserção Social. Crianças a brincarem dentro de uma viatura abandonada num bairro degradado e planos de vários graffitis. 20m39: Declarações de jovens com a voz distorcida e não identificados e de José, jovem de 18 anos traficante de droga e João de 14 anos, ladrão. 21m56: Crianças a andarem na rua. Ribeira do Porto, crianças a mergulharem no Rio Douro junto à Ponte Dom Luís, rapazes a apanharem banhos de sol, meninas a espreitarem de uma janela, fachada de prédios, imagens noturnas de crianças a brincarem numa rua da cidade do Porto; interior de uma casa degradada com inquilina a fazer descrição da degradação da habitação e o filho a recriminar a atitude. Declarações de (rostos desfocados) Sónia, menina de 10 anos e Fábio de 9 anos, sobre o comportamento da mãe. 23m52: Entrevista ao Padre Cesário Jardim, Responsável pelas Paróquias de Vitória e São Nicolau intercalado com imagens da zona ribeirinha da cidade do Porto. Entrevista a Ana Paula, mulher que recebe em casa crianças abandonadas pelos pais alternada com imagens da menina abandonada pela mãe (Teresa); prédios degradados na zona histórica do Porto. 25m28: Bairro das Fontainhas em Lisboa, crianças a brincarem dentro de caixote do lixo, homem e mulher a baterem milho dentro de um pilão, crianças a brincarem na rua, ruelas do bairro e habitantes locais intercalado com declarações de Paulo, habitante do bairro e Mário Andrade, da Associação de Cabo-Verde. 26m46: Associação "Questão de Equilíbrio", em Setúbal, crianças a brincarem no interior das instalações alternado com entrevista a Ricardo Martinez, responsável da instituição. 28m04: José Manuel Barata-Feyo entrevista em estúdio a jornalista Teresa Pacheco Miranda.