Tó Leal, cantor, canta Claude François com o tema "Si J´avais un Marteau". Júlio Isidro introduz o tema do programa e refere alguns dos principais acontecimentos de 1965; capas da "Salut les copains"; imagens a p/b do quadro com os resultados finais que davam a vitória a Charles de Gaulle nas eleições presidenciais francesas; Américo Thomaz, reeleito Presidente da República, a discursar. Marina Mota, fadista, canta "O Fado Mora Em Lisboa" de Tony de Matos. Entrevista a Maria Cordeiro sobre a missão da UNICEF e a atribuição do Prémio Nobel da Paz em 1965; imagens de arquivo de crianças a cantarem; Júlio Isidro destaca outros acontecimentos de 1965: imagens a p/b de Winston Churchill, ex-Primeiro-Ministro britânico falecido naquele ano, a cumprimentar pessoas. Pedro Malagueta, interpreta "Quand Vient la Fin de l´Été" do grupo Les Chats Sauvages. Imagens a p/b de Muhammad Ali, pugilista, a treinar em 1965, ano em que derrotou Sonny Liston pelo título de campeão do mundo de pesos pesados; fotografia de Jim Clark, piloto de Fórmula 1, que se tornou campeão do mundo naquele ano. Entrevista a Mário Araújo Cabral que recorda a sua carreira; recortes de jornal que destacam Mário Cabral; excerto a p/b do Grande Prémio de Pau, corrida onde Mário Cabral ficou em 4º lugar. "Milena (a da Praia)" do Conjunto Académico João Paulo, interpretada pelo cantor Carlos Quintas. Júlio Isidro refere outros factos de 1965: Alexey Leonov, astronauta soviético, dá os primeiros passos liberto na Lua; as primeiras fotografias de Marte tirada pela Mariner 4. 26m36: Os cantores Tó Leal, Isabel Campelo, Pedro Malagueta e Dulce Pontes "recusam" cantar "J´Entends Siffler le Train" de Richard Anthony, restando apenas Júlio Isidro para a interpretar; imagens a p/b de Richard Anthony. Júlio Isidro lembra os êxitos cinematográficos de 1965: excertos de "29 Irmãos" de Augusto Fraga e "Passagem de Nível" de Américo Leite Rosa. Júlio Isidro conversa com Simone de Oliveira que recorda a sua vitória com a canção "Sol de Inverno"; excerto a p/b da actuação de Simone. Simone de Oliveira canta "Sol de Inverno".