Júlio Isidro refere o tema do programa e enumera os acontecimentos mais relevantes de 1965: imagens de arquivo a p/b do desembarque das tropas norte-americanas no Vietname e da destruição causada pela explosão na embaixada dos EUA em Saigão; manifestações de oposição dos jovens à guerra do Vietname; Sandie Shaw canta "Puppet on a String" no Festival da Eurovisão. 05m15: Dulce Pontes interpreta "Puppet on a String". 08m04: Júlio Isidro recorda alguns êxitos do cinema de 1965; excerto do filme "Rapazes de Táxis" de Constantino Esteves; Maria José Valério canta "Olha o Polícia Sinaleiro". 12m10: Imagens de arquivo a p/b do barco Caroline onde funcionava a estação de rádio pirata britânica Radio Caroline; Júlio Isidro conversa com José Nuno Martins sobre o fenómeno das rádios piratas; imagens de arquivo a p/b com um excerto de entrevista de José Nuno Martins. 17m20: Tó Leal interpreta Scott McKenzie com a música "San Francisco". 20m32: Imagens de arquivo a p/b do escritor Mikhail Sholokhov, Prémio Nobel da Literatura de 1965, a discursar e do escritor italiano Alberto Morávia, cuja obra "A Atenção" foi publicada nesse ano, a escrever; entrevista a Manuel Alegre sobre a sua obra literária, nomeadamente "A Praça da Canção"; imagens de arquivo de Manuel Alegre a recitar um poema; Manuel Alegre lê a Dedicatória do seu livro "O Canto e as Armas". 25m15: Isabel Campelo interpreta "She´s Leaving Home" dos Beatles, acompanhada pelo coro de Pedro Malagueta, Dulce Pontes. Tó Leal e Vera de Vilhena. 29m02: Fim da 1ª parte. 29m57: Início da 2ª parte; Júlio Isidro lembra a morte de Nat King Cole, cantor norte-americano, em 1965; imagens de arquivo a p/b do cortejo fúnebre de Cole. 31m22: Alexandra canta os sucessos em espanhol de Nat King Cole "Solamente Una Vez", "Aquellos Ojos Verdes" e "Ansiedad". 36m34: José Jorge Letria comenta a influência dos movimentos de jovens norte-americanos e britânicos para o aumento da capacidade reivindicativa e de intervenção da juventude portuguesa durante o Estado Novo; excerto de concerto do cantor José Afonso. 40m00: Actuação do grupo Vitorino e a Lua Extravagante. 41m33: Imagens de arquivo de manifestação da organização racista norte-americana Ku Klux Klan e de afro-americanos após a morte da activista Viola Liuzzo por membros daquela primeira organização; Pedro Albergaria comenta o sucesso do grupo musical The Mamas & The Papas. 43m50: O grupo The Mamas & The Papas interpretado por Pedro Malagueta com "California Dreamin", Teresa Mayuko com "Dream a Little Dream of Me" e Vera de Vilhena com "Monday, Monday", acompanhados no coro por Isabel Campelo e Dulce Pontes. 50m35: Vasco Rafael canta "Ó Tempo Volta Para Trás", da autoria de Eduardo Damas e Manuel Paião e tornado célebre pela interpretação de António Mourão na Revista teatral "Viva o Velho" de 1965. 54m16: Imagens de arquivo a p/b do funeral de Albert Schweitzer, médico, em 1965. 55m11: "All You Need Is Love" dos Beatles interpretado por Isabel Campelo, Tó Leal, Dulce Pontes, Vera de Vilhena e Pedro Malagueta. 58m13: Coro dos espectadores da música "All You Need Is Love" e Júlio Isidro destaca o tema do próximo programa.