03m09: Cavalo Lusitano de escola no picadeiro, em concurso de saltos, a trabalhar no campo com gado bravo, em corrida de toiros; 04m10: Estátua de D. José I; cavalos lusitanos em alta escola; eguada com poldros; padrão da raça do cavalo lusitano; 07m41: Gravuras rupestres nas grutas do Escoural, Alentejo; gravuras, peças e azulejos sobre o cavalo; Estátua de D. José I no Terreiro do Paço em Lisboa; fotografias; 10m02: Treino de cavalo de toureio com João Moura Caetano, pai Paulo Caetano dá indicações; excerto de corrida de toiros com o cavaleiro João Moura Caetano; 13m18: Campinos a cavalo a trabalhar com gado bravo no campo; concurso de equitação de trabalho; cavalos lusitanos em concurso de saltos; treino de atrelagem com quatro cavalos; 18m03: Coches, charretes e atrelagens na Coudelaria de Alter; aula de equitação em Centro Hípico; 20m22: Exibição da Escola Portuguesa de Arte Equestre; peça de couro a ser cozida à mão; interior e exterior da loja "Victorino de Sousa", última correaria da rua do Correeiros em Lisboa; cavalo em picadeiro; 26m56: Cavalos Lusitanos na Coudelaria de Alter; interior de laboratório; cavalos a refrescarem-se num lago.